龙高股份：龙高股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. （福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260 号 国资大厦10-12 层） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （福州市湖东路268 号） 龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发行并上市股票招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3,200 万股 （不涉及老股转让） 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 12.86 元 预计发行日期 2021 年4 月7 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 12,800 万股 公司控股股东龙岩投资集团承诺： 1、自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不 转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。 2 、本公司在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后 两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行 价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相 本次发行前股东所持 应调整。 股份的流通限制、股东 3、在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续20 个交易日的收 对所持股份自愿锁定 盘价均低于发行价的，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于 的承诺 发行价的，本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的 锁定期限自动延长至少六个月。如果因公司派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照 证券交易所的有关规定作相应调整。 股东汇金集团、兴杭国投承诺：自公司股票在证券交易所上市之日 起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的公司首 次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上 述股份。 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年3 月16 日 1-1-1 龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发行并上市股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者