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某医药公司收购某制药公司项目建议书 并购建议书 第一部分 摘要 第二部分 企业情况综述 第一节 XX集团及太太药业 第二节 某制药 第三部分 收购方案 第一节 丽珠收购的目的 第二节 丽珠收购的优势 第三节 收购的初步框架方案 第四部分 收购后的发展预期 第一节 某制药发展 第二节 对地方经济的影响 第三节 愿景描述 第五部分 丽珠的承诺 第六部分 附录 XX集团及控股股东太太药业概况XX集团及控股股东太太药业的主要 优势 XX集团主要企业简介 3太太药业进入XX集团后相关情况的说明 4某制药概况 第一部分摘要 在某市委、市政府的正确领导下，某制药管理层带领全体员工辛勤工作，在 短短几年内，把一家名不见经传的小厂发展成为中国眼药第一家上市公司。随着 党的十六大召开，某市委、市政府顺应“国退民进”的国家政策，果断提心 出 让某制药的国有股权，为某制药创造更大的发展空间。同时也为丽珠创造了参与 某建设的机会。在I旺IE常感谢市委市政府为我们提供机会介绍xx集团。 XX医药集团股份有限公司（简称XX集团）位于比邻港澳的中国花园城市珠 海，1993年成为中国医药行业第一家向境内外发行股票的上市公司，1996年起 连年被国家经贸委列入520家国有重点企业。集团400多个品种，涉及化学药品, 牛物工程及牛化药品，中药，诊断试剂，形成了以销售消化道，抗感染，心脑血 管药物为主的中国最强的处方药营销网络。 2002年6月，中国十大民营上市公司之一的太太药业成为丽珠控股股东。 这不仅为XX集团提供了太大拥有的中国0TC药品及保健品最佳营销网络及市场 资源，而且在短短的半年中，通过企业文化的再造及先进管理理念的引入，XX 集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡。2003年一季度XX集团业绩为 历史同期最好水平。 太太入主后，XX集团更加明确了战略目标：几年内，进入中国制药行业五 强。比照目标与丽珠现有的资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理 位置不能快速辐射全国，成本可降幅度极小，发展所需人才总量不够等等，这都 不得不使丽珠考虑把牛产基地向内地转移。而且我们清醒地认识到，收购合适的 企业是快速完成牛产基地转换及满足人才需求的最佳途径。 某制药的地理位置，先进的设备及富裕的生产能力，特别是拥有的丽珠空白 领域一一眼药产品及可以挖掘的巨大市场潜力，以及已有的专业人才都是丽珠的 发展所需。更重要的是某市委、市政府对某制药的重视和支持，以及发展某医药 产业的决心，为我们收购和发展某制药增添了信心。可以明确，加快实现战略目 标是XX集团收购某制药的唯一目的。 如上所述，某制药是XX集团的最佳选择：同样我们赞同某市委、市政府的 判断：唯有医药类企业才可以解决某制药面临的困难，推动地方经济的发展。我 们确信，XX集团也是某市政府及某制药的最佳选择。 丽珠的突出优势表现在： ?规范的运作机制，先进的管理理念。丽殊集团作为上市公司，信息透明， 运作规范，监管严格，是国有转换为民营的范例，众多的外企职业经理人为集团 建立了现代的管理体系； ?强大的资金实力，可动用资金达34亿元。是某市政府及时收回转让款提 供保证，也是在某进一步投资的基础：同时也说明丽珠收购决非为某制药的账面 现金； ?拥有国内一流的处方药和OTC药品销售网络。直接覆盖4800家县级以上 医院（医疗机构）、24000个的零售药店、6500个超市/卖场等（保健品）；可以弥 补某制药在营销上的弱势； ?强大的科研依托，丰富的产品储备，大宗的委托生产加工需求。随着XX 集团主要牛产基地在某的形成，可消化某制药高额的固定费用及引入更显先进的 产品，解决后续发展； ?丽珠有众多优质资产可供某制药选择。除业务整合提高盈利能力外，XX 集团也可注入优良资产如湖北科益；在两到三年内使某制药恢复再融资能力； ?具有成功的企业收购及重组经验。除XX集团及太太药业成功重组外，丽 珠在四川、清远、韶关、武汉已成功收购众多企业，并使它们都由从前的困难状 态转变为当地屈指可数的纳税大户; ?驰名的品牌及与国际合作的经验。XX集团在业界具良好的口碑。目前集 团正与几家国外某大型企业谈判合作，拟建大型原料药牛产基地，我们可以把某 作为首选推荐给外商。 XX集团收购成功后，随着某制药机制的转变，主营业务的发展及盈利水平 的提高，以及丽珠对某的投资加大，必会给某市带来更多的就业机会，创造更多 的税收及工业产值，推动地方经济的发展。我们相信未来： 某制药一一中国眼药第一牛产基地，眼药市场第一品牌 XX集团主要牛产加工基地 某市利税名列前茅的企业 2-3年恢复上市公司再融资能力 某市一一以医药为第二大支柱产业 湖北省重点城市 以医药闻名的中国明星城市 国际投资者偏爱的城市 在此我们郑重承诺，XX集团入主某制药后： ?不改变某制