XX汽车保险 续保标准操作流程.docx

第 第 PAGE 1 页 共 15 页 XX汽车保险 续保标准操作流程 目 录 序一 目的 4 序二 XX汽车保险续保标准操作流程图 5 第一节 建立续保客户清单和初次与客户联络 6 1-1. 建立续保客户清单 6 1-1.1. DMS 中输入保险到期信息 6 1-1.2. DMS 中提取保险到期信息 6 1-2. 初次与客户联络 6 1-2.1. 初次联络的时间 7 1-2.2. 联络的方式 7 1-2.3. 联络的内容 7 1-2.4. 负责联络的人员 7 1-2.5. 若客户资料有误 7 第二节 续保跟进和投保 9 2-1. 续保正式跟进时间 9 2-2. 与续保客户电话联系 9 2-3. 报价之前需要收集的资料 9 2-3.1. 上一年度保单信息 9 2-3.2. 上一年度理赔信息 9 2-4. 向客户提供准确报价 9 2-5. 报价后的跟进 10 2-5.1. 若客户同意续保 10 2-5.2. 若客户有降价的要求 10 2-5.3. 若客户未决定投保 10 2-6. 投保的手续 10 2-6.1. 客户确认报价 10 2-6.2. 收集投保材料 10 2-6.3. 出具付费通知书 11 2-6.4. 支付保费 11 2-6.5. 出单及寄送 11 2-7. 续保跟进的纪录 11 2-7.1. 日常跟进的记录 11 2-7.2. 续保成交的记录 12 2-