肉毒素行业：医美机构拓客之匙.docxVIP

正文目录 肉毒素：医美机构拓客之匙 4 除皱、瘦脸面部专家 4 医美行业“百搭”万金油 5 助力机构锁客内循环，提升消费者客单价 6 格局新变化：双龙头到四强争霸 6 破局者乐提葆，拓客新玩法 7 老牌劲旅保妥适，重视医生培训推广 9 国货之光兰州衡力，皇家肉毒素英国吉适 12 水货市场：争议不断，价格优势为主要卖点 12 市场竞争加剧，行业发展进入快车道 14 风险提示 15 图表目录 图 1：肉毒素除皱部位示意图 4 图 2：肉毒素瘦脸部位示意图 4 图 3：肉毒素注射说明情况 5 图 4：肉毒素工具属性展示 6 图 5：全球肉毒素市场规模及增速情况 7 图 6：国内肉毒素市场规模及增速情况 7 图 7：Hugel 产品线展示情况 7 图 8：Hugel 肉毒产品和 HA Filler 市占率情况 7 图 9：韩国市场肉毒素销售额情况 8 图 10：乐提葆全球销售情况 8 图 11：四环医美管理团队情况 8 图 12：乐提葆国内经销商分布情况 8 图 13：新媒体营销方法情况 9 图 14：保妥适销售情况 10 图 15：2019 年艾尔建各品牌销售额情况 10 图 16：美国地区保妥适医美及治疗领域销售额情况 10 图 17：全球其他地区保妥适医美及治疗领域销售额情况 10 图 18：艾尔建学院专家高峰论坛情况 12 图 19：艾尔建创新中心奠基典礼情况 12 图 20：2002 年庆祝肉毒素在韩国注册成功并上市销售情况 12 图 21：中国注射医美分布及增速情况 12 图 22：国内水货市场肉毒素市场份额情况 13 图 23：国内肉毒素价格对比情况（元/unit） 13 表 1：各类医美项目详细介绍情况 4 表 2：不同部位注射单位情况 5 表 3：热玛吉与其他医美项目的配合使用情况 6 表 4：艾尔建中国产品展示情况 11 表 5：“水货”品牌市场争端及违规处罚情况 13 表 6：海外肉毒素厂商进军中国市场进度情况 14 表 7：爱美客 IPO 募投项目中 A 型肉毒素立项及获批周期情况 14 表 8：国内获批肉毒素四大品牌对比情况 15 肉毒素：医美机构拓客之匙 肉毒素项目为医美机构拓客之匙。医疗美容项目中，手术类通常频次较低，而非手术类项目往往具有多频次属性，可以带来消费者的复购。其中，对比光电类项目，肉毒 素项目相对价格较低，且肉毒素可配合多种其他项目共同使用，促成高价值项目的转换。因此，医美机构将肉毒素项目作为拓客项目的趋势明显。 除皱、瘦脸面部专家 肉毒素主打两个功能：除皱、瘦脸。肉毒素的除皱功能主要针对眉心纹、抬头纹、鱼尾纹等动态皱纹。通过阻断神经与肌肉间的神经冲动，使过度收缩的小肌肉放松，进而达到除皱的效果。肉毒素还可以作用于咬肌，达到瘦脸的效果，对应的产品为瘦脸针。 同时，肉毒素的应用还延伸至颈阔肌、斜方肌、腓肠肌进行轮廓肌重新塑造，实现瘦肩、瘦小腿效果。 图 1：肉毒素除皱部位示意图 图 2：肉毒素瘦脸部位示意图 资料来源：百度图片， 资料来源：小红书， 性价比优势明显，肉毒素项目为消费者医美入门项目。站在消费者的角度考虑：除皱的目的为抗衰；瘦脸的目的为塑形。对比其他抗衰、塑形类项目，一方面，消费者对 于手术类项目较为谨慎。另一方面，肉毒素具有较高的性价比，尤其是关注度较高的光电类项目，价格普遍较高。因此，肉毒素成为了众多消费者医美入门项目。 表 1：各类医美项目详细介绍情况 种类 项目 治疗功效 维持时间 频次 价格 线雕 拉伸、紧致 1-2 年 两年 1 次 1-5 万 手术 削骨 瘦脸 永久 一次性 3-6 万 吸脂 瘦脸 较长 一次性 2-5 千 注射 肉毒素 除皱、瘦脸、瘦肩、瘦腿 4-6 个月 3 次/年 1-3 千 热玛吉 除皱、拉伸、紧致 1-2 年 1 次/年 1-5 万 热提拉 光电 超声刀 除皱、拉伸、紧致 除皱、拉伸、紧致 1-2 年 1-2 年 2-3 个月 1 次 两年 1 次 1-5 千 1-3 万 FOTONA 4D 除皱、拉伸、紧致 1-2 年 3-4 个月 1 次 5-6 千 资料来源：小红书，新氧， 根据保妥适的官方指引，眉心纹治疗的注射点位为 5 点，总共注射 20 单位；鱼尾纹 治疗的注射点位为 6 点，总共注射 24 单位；抬头纹的注射点位为 5 点，总共注射 20 单 位。面部除皱合计需要 64 单位的肉毒素。瘦脸、瘦肩、瘦腿等项目需要相对较多的肉毒素。其中，咬肌 50-70 单位，下颚提升 100 单位，肩部、腿部则需要更多。 图 3：肉毒素注射说明情况 资料来源：BOTOX 官网， 表 2：不同部位注射单位情况 位置 注射位