股份有限公司B股承销协议(1).docxVIP

股份有限公司B股承销协议 发行人： 股份有限公司（以下简称为股份公司），一家根据中国 法律成立的股份有限公司 住所： 主包销商： 券公司（以下简称为主包销商）一家根据中国法律 成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有主承销 b股股票的权利。 住所： 本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订： 1 ?国际协调人： 券有限公司（以下简称为国际协调人）一家 根据 （国家或地区）法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地 址： 。 2?名称： 券公司（以下简称为 一家根据中国法律 成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销 b股股票的权利。注册地 址： 。 3 ?名称： 券（香港）有限公司（以下简称为 根据香港法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址： 4?名称： 券公司（以下简称为 一家根据中国法律 成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销 b股股票的权利。注册地 址： 。 鉴于: 1 ?股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为 ，分为 股。其中 股占总股本 ， 为 司持有，为第一大股东。 ，占总股本 ， 为 司持有； 股，占总股本 股，占总股本 由内部职工持有。股份公司股东大会已于 年 月 日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司， 向境外投资者发行 股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此 次发行工作后，股份公司的总股本将达到 股，其中普通股 股，b股 股。 2?双方已同意在本协义（见下）的条件的规限下，由主包销商为发行人承 销b股股票 股，主包销商已同意安排将b股以配售价作私人配售，并 将在承销期满之日下午3: 00之时，未被认购的b股加以认购。 3?股份公司已同意其将在主包销商及国际协调人的协助下就配售编制并于 备记录日期发行有关配售的配售备忘录。 4 ?各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售 b股，并包销其包 销承诺书所列明的数量的配售股份。 5?股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保证及承诺。 现各方协议如下： 1 ?释义 “包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其 内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。 “b股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币 ，总数为 股，要用外币认购的境内上市外资股。 “工作日”是指 券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各 银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公 共假期。 “会计日期”是指 年 月 日。 “中国”是指中华人民共和国。 “美国”是指美利坚合众国。 “人民币”及“ rmb”是指人民币，即中国的法定贷币。 “港元”或“ hk”是指港元，即香港特别行政区的法定贷币。 “美元”或“ vs”是指美元，即美国的法定贷币。 “截止配售日”是指 年 月 日，即主包销商国 际协调人及各包销商在此日前完成本次配售 b股。 “中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。 “境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台 湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员 会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。 “章程”是指股份公司章程。 “董事”是指股份公司现任董事。 “获配售的人”是指受到包销商的邀请认购 b股的境外投资者，该投资者 正是根据配售书而认购b股。 “配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将 股b 股以私人配售的方式配售给境外投资者。 “配售备忘录”是指股份公司就本次 b股配售而将发行的资料备忘录，其 经包销商同意的版本的副本为认证起见已由股份公司及主包销商草签，作为本 协议附录。 “配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例 “配售价”是指每股b股配售价为人民币 ，港元 TOC \o 1-5 \h \z 兀，美兀 元。 “主包销商指定的帐户“是指主包销商通知国际协调人在 银行设 立的 （港元或美元）帐户。 “所得款项发放日”是指 年 月 日。 “所得款项转交日”是指 年 月 日。 “兑换率”是指人民币款项折算成美元、港元的兑换率，即备忘录日期所 在的日历周前一个日历周 卜汇调剂中心人民币兑换美元、港元的牌价 的平均价。 “国际报告会计师”是指 计有限公司，地址为 。 “股份公司指定帐户”是指以 股份公司的名称开立的 （外币）现汇帐户，在 银行设立的，帐号为 此帐户号码 已通知主承销商和国际协调人。 “国际协调人指定帐户”是指以 券公司的名称开立的 （外币）帐户，在 银行设立，帐号为 。 “佣金”是指每配售一股b股 （外币）或人民币，相等于配售 价 的款项。 “股份公司的保证”是指股份公司有关的声明、保证、承