持续扩张分化加剧-精选资料.docxVIP

持续扩张 分化加剧 2016 年，受经济下行带来的信用风险持续暴露、利率市 场化导致的利差不断收窄， 以及货币市场波动引发的流动性趋紧 等因素影响， 我国银行业的资产扩张势头进一步放缓， 净利润增 速明显下滑，大型银行净利润更是逼近零增长。与之对照，城商 行仍保持了较快的资产扩张势头，净利润增速明显快于大型银 行。但受资源禀赋、经营管理水平等影响，城商行群体内的分化 进一步加剧。一些初具规模、初显特色的城商行，通过上市、引 入战略投资者、综合化经营等举措，规模实力快速提升，市场竞 争力明显增强。也有一些城商行受风险暴露、不良拖累，以及战 略摇摆等制约，仍面临较大发展压力。展望 2017 年，经济探底 的不确定性、 货币政策转向的反复性、 监管政策的谨慎性以及资 金市场的波动性， 令城商行面临的经营形势更加复杂， 城商行需 要在过往改革发展基础上，坚持战略定位，清晰战略路径，将防 风险摆在更加重要位置，切实走一条有特色的发展道路。 总体发展态势：持续扩张，分化加剧 规模快速扩张，市场占比明显提升 统计显示，城商行资产增速在 2015 年 3月探底后快速回升， 并在 2016 年维持高速增长势头。 2016 年末，城商行总资产达到 28.24 万亿元， 比年初增长 24.5%，高出行业增速 8.7 个百分点。 一些规模在 4000 亿以下的城商行的资产增速超过 30%，甚至达 到 60%。得益于资产的快速增长，城商行在整个行业中的市场占 比由年初的 11.7%提升到 12.5%。与以往资产负债增速基本一致 有所不同， 2016 年城商行的负债增速快于资产增速，显示其利 用价格竞争以及主动负债等手段加快负债拓展步伐。 盈利增速下滑，行际间分化加剧 2016年城商行的净利润增速呈现明显下滑，但总体增速仍 快于大型银行，同时行际间的分化有所加剧。 2016 年前三季度， 公布数据的 5 公布数据的 5 家 A 股上市城商行中 3 家净利润增速下滑， 2 家增 速提升。 8 速提升。 8 家 H 股上市城商行中 5 家下滑（除重庆和徽商银行外 其余 6 家为半年度数据）， 3 家增速提升。导致利润下滑的主要 原因：一是净息差收窄导致盈利能力下降， 10 家公布数据的上 市城商行平均净息差下滑 12个BP,个别银行下滑幅度达40BP。 4家A股上市城商行的ROA已跌破1%。二是不良持续反弹对利润 形成侵蚀。三是营改增对利润带来负面影响。 中收快速增长，收入结构改善 为应对息差收窄带来的盈利压力， 2016 年城商行积极拓展 非息收入， 中间业务收入继续保持快速增长， 收入结构进一步改 善。以上市城商行为例， 3 季度末 15 家银行的手续费及佣金收 入占比均比 20 1 5年同期有明显提升，平均提升 2.71 个百分点。 手续费及佣金收入已成为城商行利润增长的重要来源。 但不同银 行间的差距进一步扩大，其中，宁波银行、北京银行占比已超过 20%，锦州银行占比仅 5.39%。 不良持续反弹，地区差异明显 受经济下行影响， 2016 年城商行的信用风险持续暴露，不 良贷款余额和不良贷款率均进一步反弹。 截至 2016 年 3 季度末， 城商行不良贷款余额 1488 亿元，比年初增加 275 亿元。不良率 1.51%，比年初上升 0.11 个百分点。受区域经济差异影响，城商 行不良贷款呈现出明显的个体和区域差异。以上市城商行为例， 15 家上市城商行不良率均低于行业水平，有 4家银行低于 1%， 其中 2家位于长三角地区。 从不良率变化来看， 有 2家银行不良 率比15年下降，均位于长三角地区。3家?y行与15年持平，其 中 1 家位于长三角地区。 风险最早暴露的长三角地区的信用风险 状况已呈现改善迹象，而东北以及中西部地区信用风险仍未见 底。 年度发展特点：多元化发展，提升综合服务能力 2016年，城商行围绕战略定位，深入开展科技金融、小微 金融、消费金融、三农金融等业务，以产业基金、收购兼并等为 切入点，积极拓展投资银行、资产托管等新型业务，加快设立非 银子公司，深化与各类机构的合作， 通过不断提升综合服务能力， 来有效应对复杂经济金融形势带来的发展压力。 立足实体经济，开展综合金融服务 通过多种形式探索提供综合金融服务是 2016 年城商行发展 的一大亮点。 一部分城商行积极对接国家战略， 整合自身各类业 务和资源， 为实体经济提供综合金融服务。 如北部湾银行抢抓一 带一路和延边金融综合改革试验区战略机遇，以国际业务为重 点，整合商业银行和投资银行、境内业务和境外业务，服务区内 企业走向国际。天津银行对接京津冀协同发展战略，提供授信、 保函、直接融资等一揽子金融服务。 另一部分城商行立足所在区 域重点项目， 提供多元化服务。 如赣州银