第三部分基金销售知识.pptVIP

;第六章 基金的市场营销;目录 ;第一节 基金市场营销概述;基金市场营销的含义与特征;基金市场营销的意义;基金市场营销的内容 ;基金市场营销的内容 ;第二节 基金的销售渠道;国外基金销售渠道的状况;我国基金销售渠道的状况;一、目标市场分析 二、投资者分析的内容 大纲要求： 掌握投资者分析的基本方法 掌握各类投资者的风险收益特征以及相对应的产品选择 ;目标市场分析;投资者分析 ;投资者分析;投资者分析;投资者分析;第四节 基金的促销手段、 营销推广及营销管理 ;基金的促销手段;基金营销的过程管理 ;基金营销的过程管理 ;第五节 基金的销售流程、客户服务及投资者教育;基金销售的基本流程 ;基金销售的客户服务;投资者教育;第六节 基金销售活动及销售人员 行为的规范 ;基金销售活动的规范 ;基金销售机构的资格管理;基金销售机构的资格管理;基金销售机构的资格管理;基金销售活动的规范 ;基金销售活动的规范 ;基金销售活动的规范 ;基金销售活动的规范 ;基金销售活动的规范 ;基金宣传推介材料内容的规定;基金宣传推介材料内容的规定;基金宣传推介材料内容的规定;基金宣传推介材料内容的规定;基金宣传推介材料内容的规定;基金宣传推介材料业绩的规定;基金宣传推介材料业绩的规定;基金推介材料的风险揭示;违规情形和相应的监管处罚措施;基金销售费用的规范 ;基金销售人员的规范;基金销售人员执业守则;第七章 基金的募集、交易与登记;目录 ;*;*;*;第一节 封闭式基金的募集与交易;;封闭式基金的募集程序;封闭式基金的募集程序;封闭式基金的交易;封闭式基金的交易;封闭式基金的交易;封闭式基金的交易;第二节 开放式基金的募集与认购 ;开放式基金的募集;开放式基金的募集;开放式基金的募集;开放式基金的募集;开放式基金的认购;开放式基金的认购;开放式基金的认购;第三节 开放式基金的申购与赎回;申购、赎回的概念 ;申购和认购的区别;申购、赎回的原则 ;收费模式以及申购份额、赎回金额的确定 ;收费模式以及申购份额、赎回金额的确定 ;申购、赎回的登记与款项的支付 ;巨额赎回的认定及处理方式 ;基金的定期定投业务 ;第四节 基金份额的转换、非交易过户、 转托管与冻结 ;开放式基金份额的转换;开放式基金的非交易过户 ;基金份额的转托管;基金份额的冻结 ;第五节 ETF、LOF的募集与交易;ETF的募集与交易 ;ETF的募集与交易 ;LOF的募集与交易 ;LOF的募集与交易 ;第六节 QDII基金的募集与交易 ;QDII基金的募集程序 ;QDII基金的募集程序 ;QDII基金的交易 ;QDII基金的交易