建筑设计的现状与未来.docxVIP

目录 建筑设计：首要及灵魂环节，科学与艺术的结合 5 业务模式：项目周期较短，付款节奏偏慢 7 市场空间：总规模超千亿，设计费率有待提升 9 行业壁垒：资质、人才、品牌三重壁垒 14 竞争格局：低集中度，民企扩张动力更足 16 传统设计弊端显现，BIM 正向设计大势所趋 19 图表目录 图 1：建筑设计主要为居住建筑、公共建筑、商业建筑和其他建筑的规划、设计或咨询服务 5 图 2：建筑工程项目开展过程中设计业务的配合情况 5 图 3：建筑设计业务是多专业协作的结果 6 图 4：建筑设计二维图纸案例及部分标准示意 7 图 5：不同建筑类型设计周期长度（月） 7 图 6：不同复杂程度的项目，设计各阶段工作量占比情况（%） 8 图 7：《建筑设计服务计费导则》对设计业务付款节奏的要求 8 图 8：我们测算 2019 年全国建筑设计市场空间在 1562 亿元左右（亿元） 10 图 9：2013 年来建筑业房屋竣工面积在 38-40 亿平米之间(亿㎡） 10 图 10：建筑业房屋竣工面积结构情况(亿㎡） 10 图 11：近年建筑设计单平米费用逐步提升 11 图 12：不同投资规模项目设计费率一览（横轴单位：万元） 11 图 13：我国设计费率较发达国家存在较大差距 13 图 14：华阳国际近年人员扩张推动收入增长 14 图 15：建筑设计行业资质及企业数量分布情况 15 图 16：2019 年华阳国际业务收入主要分布在华南 17 图 17：2019 年中衡设计业务收入主要分布在华东 17 图 18：近年建筑设计企业数量及同比（家） 18 图 19：近年建筑设计企业从业人员数量及同比（人） 18 图 20：传统工程管理中各环节相对割裂 20 图 21：BIM 信息化工程管理中各环节可协同交流 20 图 22：BIM 正向设计在前期工作量较大，但总体项目时间减少 21 图 23：华阳国际近年 BIM 设计收入规模（万元） 22 图 24：建筑项目在不同阶段采用的软件各不相同 23 表 1：部分上市建筑设计企业公告的重大合同付款情况一览 9 表 2：部分上市建筑设计企业签订的项目设计费率一览 12 表 3：我国内地建筑设计总收费仅包括方案、初设、施工图设计的内容 13 表 4：工程设计资质标准划分和对应业务承接范围及规模 14 表 5：上市建筑设计企业拥有的住建部颁发的设计资质情况一览 15 表 6：资质评定标准对企业人才的要求 16 表 7：部分建筑设计企业及代表项目一览 16 表 8：建筑设计市场排名及市占率 17 表 9：《建筑设计服务计费指导》中部分项目单位建筑面积计费表（元/㎡） 18 表 10：建筑设计企业分层情况 19 表 11：近年民营建筑设计企业收入增速明显领先国有企业 19 表 12：公司部分 BIM 科研项目应用情况一览 22 建筑设计：首要及灵魂环节，科学与艺术的结合 建筑设计是建筑物的灵魂和首要环节。建筑设计主要提供居住建筑、公共建筑、商业建筑和其他建筑的规划、设计或咨询服务，是建筑物的灵魂和首要环节，不仅决定了建筑物外观、空间和使用功能，还决定了建筑施工成本、建筑质量安全、建筑施工进度以及能耗等。 图 1：建筑设计主要为居住建筑、公共建筑、商业建筑和其他建筑的规划、设计或咨询服务 资料来源：筑博设计招股说明书，  从工作流程角度，大致包含四大环节，与建筑工程相辅相成。建筑设计主要包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合四个阶段，其中方案设计是项目整体设计，业主据此进行建设工程规划许可报批，初步设计用于确定投资规模，施工图设计是施工单位进行建筑施工的依据，在初步设计及施工图设计审查合格后，业主方可获得建 筑工程施工许可，随后才开始施工，设计院则配合施工，总体来看，建筑设计是工程项目建设的前提和依据，两者相辅相成。 图 2：建筑工程项目开展过程中设计业务的配合情况 资料来源：住建部，《建筑工程报审程序与方案设计流程研究》， 从内容上看，建筑设计是设计院内部+外部的多专业协作。按照专业划分，通常设计院具有建筑设计专业、结构设计专业及机电设计专业三大主要方向，同时还包括与外包的地源热泵、岩土工程、幕墙工程、照明工程等辅助性设计企业之间的协同，总之，设计院内部+外部需进行密切配合、协作，相互提交专业设计资料，确保整个设计项目的质量。最终形成设计说明书+设计图纸等设计文件。 图 3：建筑设计业务是多专业协作的结果 资料来源：筑龙学社，  本质上而言，建筑设计是科学与艺术的结合。一方面，设计文件必须符合国家现行有关法律、法规、技术标准、技术规范和设计深度的要求。如国务院《建设工程质量管理条例(2019 修正)》指