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２０２０年中国医药工业发展形势展望报告 【内容提要】 2019年，我国医药工业发展由高速发展转向中高速和高质量发展，工业增加值、主营业务收入和利润总额等主要指标均有不同程度的提高。进入 2020年，随着全球医药制造业向新兴国家转移，健康中国 2030战略全面实施，国内健康消费升级加快， 我国医药工业将呈现生产保持中高速增长、盈利水平保持稳定等趋势。但同时也面临产业 创新力依旧不足、药品质量亟待提高、部分品种仍存阶段性供应短缺、产品国际竞争力有 待提高等问题。鉴于此，赛迪智库提出了增强产业创新能力、提高药品医疗器械质量安全 水平、多措施推动药品供应保障机制和多举措提升产业国际竞争力的相关建议。 2019年，我国医药工业大力实施健康中国 2030战略，全面推进高质量发展，总体运行态势明显向好，工业增加值、主营业务收入等主要经济指标均保持快速增长，在工业各行业中继续发挥着领跑作用。展望2020年，预计全球医药制造业向东南亚等新兴国家转移，工业发展由高速增长转向高质量发展，我国医药工业仍将保持较高速发展态势。 一、对 2020年形势的基本判断 （一）全球医药市场格局面临变革，制造业向新兴国家转移 据IMS统计， 2013-2018年全球医药市场规模年均增长率约为 3.2%， 预计2019年市场规模将超 1.2 万亿美元 , 且未来 5年仍将保持 3%左右增速。 其中，生物创新药迅猛发展，近五年年均增长 8.7%，预计 2019年市场规模将达到 3750亿美元，重点产品包括抗体药物、丙肝药等。从区域看， 中国等亚洲地区国家的药品专利制度逐步完善，凭借劳动力成本优势和固有成本优势，全球医药 CMO市场正持续从西方成熟市场转移至亚洲新兴市场。同时，全球医药消费市场增长重心也从欧美等主流市场向转移新 兴国家。预计 2020年，全球医药市场规模增速将维持在 3%左右。未来 3-5 年，东南亚、东亚和拉美等区域新兴国家医药制造业年均增长率将超过10%，成为全球医药行业的主要驱动力量。 （二）国内生产保持中高速增长，工业增加值占比提高 2019年1-9 月，我国医药工业生产保持较高速增长，规模以上医药工业企业工业增加值同比增长 7.8%，高出同期整个工业增速 2.2 个百分点。比上年同期工业增加值增速下降了 2.4 个百分点。 1-9 月，医药工业增加值占整体工业比重为 3.6%，较上年同期占比提高了 0.2 个百分点，对我国经济发展的贡献逐步加大。预计 2020年，随着供给侧结构性改革、仿制 药一致性评价和药品全生命周期管理等政策措施的深入落实，我国医药 工业向高质量发展的步伐将不断加快。医药工业增加值将维持 8%-10%左 右增速，在工业增加值中的占比有望进一步提升至 3.7%。 （三）主营业务收入稳定增长，中药饮片受影响较大 2019年1-9 月，规模以上医药工业企业实现主营业务收入 20172.6 亿元，同比增长 8.3%，增速较上年同期下降 4.9 个百分点。各子行业中，化学药品制剂制造和中成药制造两个子行业对主营业务收入贡献最大，贡 献率为 51.0%。增速方面，化学药品制剂制造、生物药品制造和卫生材料及医药用品制造三个细分行业增速最快，分别为 11.8%、10.3%和9.5%， 中成药制造由于政策影响表现欠佳，增速仅为 7.9%. 中药饮片加工是唯一出现负增长的子行业，增速为 -1.8%，比2018年同期降低 11.4 个百分点。预计2020年，随着医药行业的市场准入规制发生改变，医保目录调整、4+7集中带量采购、 DRG试点和 GPO创新，我国规模以上医药企业主营业务收入增速将维持在 8%-10%左右。 表1 2019 年1-9 月医药工业主营业务收入完成情况 行业 主营业务收入 2019年1-9 月 2018年1-9 月 化学药品原料药制造 （亿元） 2768.7 增速（ %） 5.5 增速（ %） 13.0 化学药品制剂制造 6918.7 11.8 19.8 中药饮片加工 1419.0 -1.8 9.6 中成药制造 3377.1 7.9 7.8 生物药品制造 1835.1 10.3 12.3 卫生材料及医药用品制造 1162.9 9.5 8.9 医疗仪器设备及器械制造 2248.1 7.6 9.3 医药工业 20172.6 8.3 13.2 数据来源：国家统计局 2019 年11月 （四）行业盈利水平下降，生物药品利润增速大幅提高 利润总额方面， 2019年1-9 月，规模以上医药工业企业实现利润总额2675.2 亿元，同比增长 10.5%，相比上年同期增速下降 2.6 个百分点，行业盈利水平降低。各子行业中，化学药品制剂制造和中成药制造对利润 总额贡献最大，贡献率高达 51.7%。增速方面，生物药品制剂利润增速大 幅上升