山东建行私人银行专业能力提升项目培训第三期总结报告.docVIP

山东省建行私人银行专业能力提升专项培训第三期总结 山东省建行私人银行专业能力提升第三期专题培训总结深圳市卓越经理人企业管理咨询有限公司2013年11月18日 山东省建行私人银行专业能力提升第三期专题培训总结 深圳市卓越经理人企业管理咨询有限公司 2013年11月18日 为持续提升私人银行核心岗位人员的专业能力，规范私人银行服务流程，继前两期针对私人银行财富顾问、客户经理进行KYC专题、资产配置专题培训后，山东建行私人银行部又系统的推动了培训工作的开展，举办了第三期关于《年终检视》专题的培训。 本期培训面向全省15个私人银行中心，包括中心主管、财富顾问以及客户经理在内的所有人员，学员总数达60余人。目的是通过年终检视专题培训，检视一年来客户服务工作的具体落实情况、客户资产配置收益情况、产品变动情况、方案调整情况等，不断提升核心岗位人员及团队能力，为下一阶段更好的开展客户服务工作制定新措施、新方案。 （一）培训组织 培训时间 本次培训开展时间为2013年11月9日-11日，为期共三天。 培训对象 本次培训针对的主要对象是开展年终检视这项工作的私人银行中心客户经理，由于是第一次进行年终检视，并且第一批进行检视的客户多为各中心的核心客户，所以各中心的财富顾问和中心主管作为私人银行客户服务管理团队重要成员也被纳入本期培训中，参与培训人员共计63人。 培训计划参与学员60人，实际签到人数为63人（含部分工作人员），出席状况良好。 培训形式 本次培训采用集中脱产学习方式进行，培训方式主要有： - 核心课程学习； - 课堂练习演练； - 课下团队作业； - 课上通关。 课程内容通过“课程学习-课下练习-逐一通关-老师讲评”的方式进行，使学习内容可以得到有效的落地。 课堂互动聚精会神听课 课堂互动 聚精会神听课 小组讨论情景演练 小组讨论 情景演练 培训内容 课程设置 本次课程紧密结合年终检视所需的年终检视方案制作技巧、客户沟通技巧、年终检视标准流程与工具使用等核心能力展开，三天课程内容安排如下： 课程名称 课程内容 授课讲师 授课时间 TTT-培训师授课方法与技巧培训 课件制作方法 演讲方法与技巧 PPT呈现方法与技巧 骆冰 11月9日 8H30-17H 个人专户现金管理培训 1.专户现金管理介绍 2.业务流程 王虹、孙洪晓 11月9日 17H-19H30 年终检视相关流程工具和内容培训 1.年终检视流程介绍 2.年终检视方法与技巧 3.工具表单 颜怀江 11月10日 8H30-19H 年终检视演练 颜怀江 11月11日 8H30-17H TTT课程：主要内容包括演讲的技巧、课件的制作以及PPT制作技巧，老师结合私人银行的需要，让学员以私人银行服务介绍、黄金推介、增值服务介绍、保险推荐为主题进行演练，课堂气氛轻松活泼。 个人专户理财培训：主要介绍以客户为中心，其关系成员账户为关联的集中式专户管理的办理流程及营销方法。 年终检视课程：是针对如何对客户进行年终检视进行的专题培训，内容包括年终检视的流程、工具表单输出、以及针对具体客户的演练。 课程满意度 每期课程之后，卓越经理人公司从课程内容、培训师、效用和服务四个维度对培训课程进行学员满意度测评，其中TTT课程回收课程评估表49份，课程满意度为100%。 年终检视课程共收回课程收评估表41份，课程满意度为100%。 学员感想与建议 TTT课程： 学员张丽丽：学习与实践相结合，有学，有练习，可以更好的运用到日常工作中。 学员张红波：实用，有启发，会在工作尝试改进自己的讲课，希望能运用更多与工作相关的案例进行现场点评互动。 学员季现辉：逻辑性强，实用性强，生动形象，引用的例子比较新颖，紧跟现实生活，说服力强，希望获得更多与客户沟通的技巧。 TTT课程评估表 年终检视课程： 学员贾双红：迫切希望省行年终检视模板尽快出台，以便年底拜访客户时助一臂之力。 学员张虹：高效、系统、实用，希望能获得更多针对不同高端群体（例如富二代）的营销策略 学员邢汝华：切实提升客户维护水平，能体现差异化的专业服务。 学员朱学超：理论和实践相结合，具体案例的演练对客户经理的实际工作有很好的指导性。 年终检视课程评估表 二、亮点与成果 培训亮点 培训形式 本次培训采用课程与案例相结合的方式进行，使课程内容能够更加贴合学员实际工作需要，在TTT课程中，老师采用了私人银行部制作的《私人银行1+1+1+N服务介绍》的PPT来讲解PPT制作及演讲技巧，从PPT制作演讲的目的、结构、重点以及演讲技巧等方面出发进行改进，通过对学员日常使用工具的讲解，使学员有更加直观的感受。 年终检视课程亮点主要体现在作业布置和情景演练2方面，课程开始前，老师已经布置了作业：让每个客户经理挑选真实客户制作年终检视方案，让学员