邮政网点客户管理系统培训.ppt

培训要求 1.建立各级操作员并分配权限 2.将已下发到网点的客户数据分配到营销人员 3.营销人员完善客户资料 4.营销人员按指定条件筛选客户供营销使用 精品资料 你怎么称呼老师？ 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你是否会认为老师的教学方法需要改进？ 你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？ 教师的教鞭 “不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我笨，没有学问无颜见爹娘 ……” “太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……” 一、系统登录 本系统依托邮政内部网络，通过IE浏览器进行访问。 访问地址为：09:9080/stockSys/ 系统登录界面如下图： 一、系统登录 各机构登录系统使用的工号需向上级机构提出申请，由上级机构进行分配，登录密码默认为666666。使用上级机构分配的工号登录系统后，请及时修改登录密码。登录系统后主界面如下图： 二、客户管理 二、客户管理 二、客户管理 本功能能查询本机构所有客户的信息，也可输入条件查询符合条件的客户，筛选条件包括：全省统一客户级别、网点自定义级别、客户资产范围、客户姓名、身份证号码、年龄范围、已开通业务。其中已开通业务筛选条件默认是不启用的，只有勾选了启用条件选项后才使用此条件进行筛选，启用条件后才可勾选各项业务，选中的业务表示已开通。 二、客户管理 二、客户管理 二、客户管理 客户详细信息包括客户基本资料、客户资产信息以及客户金融产品使用情况三部分内容，通过点击不同的标签显示相应的内容。 二、客户管理 客户详细信息包括客户基本资料、客户资产信息以及客户金融产品使用情况三部分内容，通过点击不同的标签显示相应的内容。 二、客户管理 客户详细信息包括客户基本资料、客户资产信息以及客户金融产品使用情况三部分内容，通过点击不同的标签显示相应的内容。 二、客户管理 可将未分配的本机构客户指定给本机构的营销经理 二、客户管理 二、客户管理 用于查询营销经理的客户信息，筛选界面同网点查询所有客户功能 。 二、客户管理 提供了新增，删除客户的功能，点击详情按钮进入客户详情界面 二、客户管理 新增客户界面如下： 二、客户管理 用于客户联络信息的登记，下图显示的是客户的联络信息，包括客户姓名、客户类别、客户编号、客户电话、上次联系时间、上次意向产品、本次联系时间以及本次意向产品等。 二、客户管理 客户选择界面 二、客户管理 客户联络信息登记界面 二、客户管理 提供客户异动的登记及查询功能，登记内容包括：客户姓名、到期支取、支取金额、支取原因等。 三、统计报表 三、统计报表 三、统计报表 三、统计报表 四、系统管理 四、系统管理 提供操作员的添加、修改、查询及删除功能。 四、系统管理 修改当前操作员登录密码 五、七月份新增功能 1.数据挖掘 商易通潜在客户挖掘、电子银行潜在客户挖掘、活期客户挖掘、定期客户挖掘等 2.到期提醒 生日提醒、客户定期到期提醒、保险缴费到期提醒等 3.营销管理 六、联系我们 联系方式一： 登录网点客户管理系统 点击信息交流—问题建议反馈功能 填写问题建议反馈信息并存盘 联系方式二： 彭博 027 内线81261 喻鹏 027 内线81264 谢谢！ 欢迎大家对系统已开发功能与未开发功能提出意见及建议！