华电福新能源有限公司2021年度第三期绿色中期票据(蓝色债券)募集说明书.pdf

华电福新能源有限公司2021 年度第三期绿色中期票据（蓝色债券）募集说明书 华电福新能源有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据（蓝色债券） 募集说明书 发行人： 华电福新能源有限公司 2020 DFI20 注册通知书文号： 中市协注 【 】 号 本期发行金额： 人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00） 发行期限： 2 年 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 评估认证机构： 东方金诚信用管理（北京）有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇二一年六月 华电福新能源有限公司2021 年度第三期绿色中期票据（蓝色债券）募集说明书 重要声明 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断债务融资工具的投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员 或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能 保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监 事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理 要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相 关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证 一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具，均视 同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权利义务的约定。包括受托管理协 议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据中国法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 关于本公司吸收合并相关具体情况，详见本募集说明书第二章节披露信息和内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 华电福新能源有限公司2021 年度第三期绿色中期票据（蓝色债券）募集说明书 目录 重要提示1 第一章 释义3 一、常用名词释义3 二、专业名词释义5 第二章 风险提示与说明7 一、本期绿色中期票据（蓝色债券）的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款20