无锡灵山文化旅游集团有限公司2021年度第二期绿色中期票据募集说明书.pdf

无锡灵山文化旅游集团有限公司2021 年度第二期绿色中期票据募集说明书 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币5 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+级 发行人：无锡灵山文化旅游集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇二一年六月 1 无锡灵山文化旅游集团有限公司2021 年度第二期绿色中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信 息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监 事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 2 无锡灵山文化旅游集团有限公司2021 年度第二期绿色中期票据募集说明书 务，接受投资者监督。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债 券发行所出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中 介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企 业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 3 无锡灵山文化旅游集团有限公司2021 年度第二期绿色中期票据募集说明书 目 录 重要提示 7 一、发行人主体提示 7 二、发行条款提示 7 三、投资人保护机制提示 8 四、违约、风险情形及处置 8 五、绿色债券的资金用途 8 第一章 释义 9 一、常用名词释义 9 二、专业名词释义 10 第二章 风险提示及说明 12 一、投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金的使用 23 二、募集资金的管理 27 三、发行人承诺 28 四、偿债保障 28 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股权结构及实际控制人 33 四、发行人独