小鹏香港上市，新一轮造车融资潮开始.pdfVIP

正文目录 一、 造车新势力引领行业快速增长4 二、 智能化加持，产品序列从1 到N6 三、 销售与服务网络建立10 四、 新势力产能布局彰显乐观预期11 五、 走出国门的新势力12 六、 投资建议12 七、 风险提示12 请务必阅读正文后免责条款 2 / 14 汽车和汽车零部件 ·行业动态跟踪报告 图表目录 图表1 小鹏汽车募集资金的主要用途4 图表2 2021 年新能源汽车前5 月销量 单位：万辆5 图表3 蔚来、理想、小鹏季度交付数据 单位：辆5 图表4 蔚来、理想、小鹏季度营收 单位：亿元6 图表5 蔚来汽车车型7 图表6 小鹏汽车车型及未来规划车型7 图表7 理想ONE8 图表8 小鹏汽车XPILOT 闭环数据处理过程9 图表9 小鹏 P5 和主要竞争车型对比9 图表10 蔚来 ET7 和主要竞争车型对比 10 图表11 新势力产能规划 11 请务必阅读正文后免责条款 3 / 14 汽车和汽车零部件 ·行业动态跟踪报告 2021 年6 月25 日，小鹏汽车发布公告，拟向全球发售8500 万份公司A 类普通股，其中香港发行 数目425 万份（约占此次发行总股份份的5% ），国际发行8075 份（约占此次发行总股份的95% ）， 发行价格最高不超过 180 港元/股，并计划于2021 年 7 月7 日在香港交易所上市交易，股票代号： 9868.HK。小鹏招股说明书中披露，募集资金将主要用于：1.拓展产品组合及开发更先进的技术(45%)； 2. 品牌推广、销售服务、充电桩建设和海外市场布局(35%)；3.扩充产能、升级生产设施(10%)；4. 公司一般用途(10%)。 2021 年7 月6 日小鹏汽车公告发售结果，小鹏汽车预计将总共募集净额137.8 亿港币（不行使超额 配股权）。小鹏汽车港股上市定价 165 港元/股，开盘价报 168 港元，对应市值2842 亿港元。财务 表现为2020/1Q21 收入58/30 亿，1Q21 净亏损8 亿。