个人代理车险业务操作流程.pdfVIP

点击选择车险承保系统 先右上角选择“ 05 车险”和“ DAA”。然后点击左 边“投保管理”中的“投保单录入” 1 归属部门等信息点击选取确 定，选项一般不变 2 业务来源选“个人代理” 3 商业险、交强险时间参照之前保单确定 4 送修一般选 “否” 6 使用性质有家庭自 5 车牌号，车架号， 用汽车（个人）和非 发动机号等信息可 营 业 企 业 客 车 （团 从行驶证上获取。 体），依情况而定。 8 若非新车， 出现价格后， 再点击 “九折” 7 车型编码，先点击“查” ， 自动转至 “车型库查询” 界面 9 此类数据自动弹出，无需输入 车型库查询界面 先在右上角“车型名称”中输入车辆品牌型号中 文后面的代码（前后需加 * 号），点击“查询” 。待 列表出来，任选一个并确定，系统自动回到投保 单输入界面并自动完成匹配。 首先点击“关系人信息” ，（此界面为个人车辆）若投保人、被保险 人和车主为同一人， 一次性选中。 并在证件号码中输如身份证号码， 点击“移动电话”边上的“查询” ，系统会自动获取相应信息，再 点击确认即可。若系统无此人信息，需手动输入相应信息。若投保 人、被保险人和车主非同一人，分别勾选并分别输入身份信息。 若车辆为企业车辆，在“使用性质”中选择“非营业企业车辆” 先根据实际情况勾选投保人、被保险人和车主，再在“类型”中选 择“团体”。输入“名称”或“组织机构代码”点击“查” ，系统会 自动匹配。 关系人信息录入完毕后，再点击“保险责任”一栏，输入相关商 业险信息后，点击左上角的“保费厘定” 再点击“交强险信息”一栏，勾选交 强险，点击左上角的“平台交互” 再点击“特别约定”一栏，点击“增 加”在 “约定代码” 中输入 “994321 ”。 最后点击 “汇总信息”一栏，点击 “计算跟单费用” 。 最后点击保存并提交核保。投保单生成。 投保单生成后，在投保管理中点击“投保单查询” 在右上角的“号牌号码”中输入车牌号。点击“查 询”。系统会出现商业险和交强险的投保单。 选中其 中一个，点击“打印” 。 在投保单打印界面，选中“交强险的投保单”分别点击“联 合投保单打印”和“交强险费率浮动告知单” ，打印以上两 张单子。最后请客户签字交费，生成保单。