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金融发展差异对国际贸易失衡的影响分析 ——以中美贸易摩擦为例 摘 要 从 20 世纪 90 年代至今，全球的国际贸易的失衡对世界经济的平衡稳定 生了深远的影响，作为全球经济引擎的美国与全球制造业中心的中国之间的贸 易摩擦，无疑引起各界学者们的关注。虽然在 2007 年的次贷危机之后美国经常 账户逆差和中国经常账户顺差规模都有所收窄，但两国之间的贸易失衡依然是 全球经济失衡的焦点。关于国际贸易失衡产生的原因，学者分别从各个方面都 进行过不同的探讨。本文则主要从金融的角度入手，选取了储蓄投资率作为中 间变量分析金融发展差异与国际贸易失衡之间的关系。首先从宏观角度出发， 通过对国民收入恒等式的推导和理论分析讨论了投资储蓄的失衡对国际贸易失 衡的影响机制机制；其次从金融的视角出发，研究了中美两国金融发展在金融 资本总量、金融市场、金融工具、金融效率和金融的对外开放程度等方面的差 异对储蓄投资率的影响关系，接着以本次中美贸易摩擦为分析实例进行实证数 据分析论证，证明两者的相关性；最后得出了“金融发展差异—储蓄投资失衡 —国际贸易失衡”的影响机制，得出了金融发展差异对国际贸易的影响关系， 并从金融视角针对性的提出了当前在中国在国际贸易失衡的大背景下的一些建 议和措施。 关键词 金融发展差异 国际贸易失衡 中美贸易摩擦 目录 第 1 章 引言3 1.1 研究背景和研究意义3 1.2 相关文献综述4 1.2.1 储蓄投资4 1.2.2 国际货币体系与国际贸易失衡4 1.2.3 国际资本流动、国际分工与国际贸易失衡4 1.3 全文框架5 第 2 章 金融发展差异与国际贸易失衡的理论研究 5 2.1 金融发展5 2.2 贸易失衡6 2.3 金融发展差异国际比较6 第 3 章 金融发展差异对国际贸易失衡的影响分析 8 3.1 国民收入恒等式8 3.2 储蓄投资分析9 3.3 金融发展差异与储蓄投资率11 3.3.1 中美金融发展差异比较11 3.3.2 中国金融发展差异对储蓄率影响13 3.3.3 美国金融发展差异对储蓄率影响 13 3.4 中美金融发展差异对贸易失衡的实证分析14 第 4 章 国际失衡条件下中国贸易发展战略分析17 4.1 优化金融结构17 4.2 优化金融市场结构17 4.3 提高金融效率18 4.4 积极发展非银行金融机构18 结论18 第 1 章 引言 1.1 研究背景和研究意义 国际贸易失衡的问题已经成为经济学研究领域的一个比较热点的问题。从 20 世纪 90 年代至今，全球的国际贸易的失衡对世界经济的平衡稳定产生了深 远的影响，作为全球经济引擎的美国与全球制造业中心的中国之间的贸易摩 擦，无疑引起各界学者们的关注。尽管在次贷危机之后美国经常账户逆差和中 国经常账户顺差规模都有所收窄，贸易失衡状况有了一定程度的改善，但各国 之间的贸易失衡依然是全球经济失衡的焦点。从美国来看，2017 年美国贸易逆 差创下 9 年以来最高纪录，是从 2008 年以来的最高水平。2017 年的贸易进口 额创下 2.9 万亿美元的纪录，贸易出口额达到 2.3 万亿美元的数量。在这之 中，与中国的贸易逆差为创纪录的 3752 亿美元。反观中国，中国 2017 年贸易 出口额比上年增长 8%，为 2.2634 万亿美元，贸易进口额增长 16%，达到 1.8409 万亿美元，贸易顺差有所收窄。中国对美国的贸易顺差比上年同期增长 了 10%，到达了 2700 多亿美元。美国不断扩大的贸易赤字和中国在贸易中产生 的较大的顺差是导致中美贸易摩擦的主要原因，中美之间围绕贸易失衡问题的 摩擦也逐渐从双边的经济问题演变为双方政治领域所广泛关注的话题。近年来 随着全球经