企业个人理财规划报告书.pptxVIP

第六讲个人理财规划报告与财务分析报告 ; ; ; ; ; ; ;个人财务计划 ;个人财务计划 ;个人财务计划;个人财务计划之内容; ;个人财务计划;您的理财顾问应该可以：; ; ; ; ; ; ; ;您寻求理财专家的帮助之前，您必须先问问您自己： ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;张先生，35岁，拥有一个幸福的小家庭。 和妻子都是上班族，月收入为1万元； 宝贝儿子才8岁，上小学二年级； 一套80平方米的住房虽说是小一点，但也其乐融融。 家庭金融资产为银行存款20万元，国债5万元；另外，和妻子每年还能拿到3万元左右的奖金。保障方面，夫妻俩所在单位都代缴社会保险，无商业保险。 全家一年的费用支出大约在5万元。 ; ;理财分析与建议;理财分析与建议;理财分析与建议—②;理财分析与建议—④;理财分析与建议—④;理财分析与建议—①;理财分析与建议;附：客户理财规划书 ;一、客户基本情况 ;一、客户基本情况;二、客户理财需求 ;二、客户理财需求;二、客户理财需求;二、客户理财需求;二、客户理财需求;三、客户财务状况及评估分析 ; ;三、客户财务状况及评估分