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生鲜电商市场规模及增长走势 一、电商巨头们亦纷纷布局生鲜电商, 但市场变化将趋于稳步增长 ? ? 伴随着新零售到来的步伐以及社区团购迎来的新风口, 电商巨头们亦纷纷布局生鲜电商. 阿里有盒马鲜生, 京东有7Fresh, 苏宁有苏鲜生, 步步高有鲜食演义, 同一赛道角逐的还有, 美团的小象生鲜、易果生鲜、天天果园、大润发优鲜等. 生鲜电商的抢滩战未来将更加激烈. ? ? 国内生鲜销售渠道中农贸市场占73％, 而超市渠道渗透率仅为22％, 相比与发达国家70％以上的水平, 仍有较大差距. 随着新零售的风口刮到了社区生鲜领域, 社区生鲜近年来仍密集开店, 一是行业巨头降维打击, 布局“社区生鲜”市场, 二是生鲜传奇、钱大妈之类的小品牌井喷式爆发. ? ? 中国生鲜电商行业历经探索、飞速发展、洗牌, 进入后成长期转型升级阶段. 中国生鲜电商市场发展迅速, 平均每年保持40%以上的增长率, 及至2018年, 其市场规模已增至2000亿, 是新零售中当之无愧的潜力股. 2015-2019年中国生鲜电商市场规模及增长走势 ? ? 阿里系的“盒马生鲜”截至2018年12月底, 已经开出了122家门店；在2019年春节前夕, 经历了一小波“开店潮”后, 京东旗下7FRESH目前开出了11家店. 截至2018年末, 苏鲜生全国门店数达到28家. 2018年生鲜电商头部玩家店面数量情况 ? ? 各主要生鲜电商用户月活在2018上半年均有较大波动, 而在下半年趋于平稳. 从活跃用户数上看, 市场变化将趋于稳步增长, 同时用户将进一步向头部厂商集中, 行业竞争格局初步确立. 中国生鲜电商铜佛市场格局初步确立 ? ? 2018年生鲜电商领域活跃用户稳步增长, 网购生鲜消费习惯正在养成. 但是, 相比于综合电商领域37213.6万的月度活跃用户数和70.3%的渗透率, 具有高频、刚需特性的生鲜品类线上月度活跃用户数仅为262.2万, 渗透率仅为3.4%. 2018年生鲜电商与综合电商月活用户数比较（万人） 2018年生鲜电商与综合电商铜佛渗透率比较 ? ? 截至目前, 腾讯投资的“每日优鲜”经过四年的酝酿发展也已经拥有1000个前置仓；新秀叮咚买菜在上海设有200余个前置仓；朴朴超市在福州区域开出30座前置仓. 盒马预计2019年在北京布局50个前置仓门店. 生鲜电商企业前置仓设置数量 ? ? 二、在新冠疫情肆虐的大背景下, 生鲜到家业务实现高增长在新冠疫情肆虐的大背景下, 生鲜到家业务实现高增长, 消费者为了减少出门, 更加倾向于在线上下单. 生鲜到家主要分为生鲜电商和超市到家两大类：①生鲜电商主要包含前置仓模式的每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市等, 店仓一体化模式的盒马、7fresh、小象生鲜等以及第三方平台模式的京东到家等；②超市到家主要是以商超为主的零售企业加速互联网转型, 以高频生鲜为切入口, 借助线下布局的先发优势积极抢占线上, 其中典型的公司有高鑫零售、永辉超市、物美、家乐福、步步高、家家悦等 生鲜到家分为生鲜电商和超市到家 ? ? 从宏观数据来看, 在疫情期间, 整个生鲜到家平台的MAU/DAU大幅度增长, 生鲜到家业务蓬勃发展. 数据显示, 疫情期间, 生鲜到家平台MAU最新从高到低依次为盒马、京东到家、每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市、永辉生活、美团买菜、苏宁小店、永辉买菜, 生鲜到家平台DAU最新从高到低依次为盒马、叮咚买菜、每日优鲜、京东到家、朴朴超市、永辉生活、美团买菜、苏宁小店、永辉买菜, 疫情期间生鲜到家平台MAU/DAU都迎来高增长, 预计在疫情未完全消除前, 生鲜到家MAU/DAU还会保持增长态势, 而增幅与相关企业供应链运营和履约能力息息相关. 生鲜到家平台MAU数据（万人） 生鲜到家平台DAU数据（万人） ? ? 从微观企业来看, 由于新冠疫情突如其来的在全国各地的爆发, 消费者对于生鲜到家的需求急速增长, 生鲜电商超市到家业务的客流和客单价双提升. ①生鲜电商：盒马、叮咚买菜、每日优鲜、京东到家等到家业务明显提升, 其中盒马疫情期间线上订单数量同比大涨220%；每日优鲜春节期间交易额同比增长350%, 客单价达到120元；叮咚买菜大年三十订单量较上月增长超300%, 整体订单量约增长80%, 客单价增加约70%；京东到家除夕到大年初三销售额同比增长了540%；②超市到家业务：高鑫零售、永辉超市、家家悦、步步高、苏宁超市业务等超市到家需求明显提升, 其中高鑫疫情期间到家线上B2C销售金额有3.5-4倍左右成长, 其中客单价增长2倍, 订单量1.5倍以上增长；永辉到家2月1日全国订单量突破20万单/天, 销售额突破2000万元；步步高1月线上到家业务环比增长3倍；苏宁超市业态到家业务同比增长了接