燃料乙醇行业总体发展情况回顾及行业发展分析.docx

燃料乙醇行业总体发展情况回顾及行业发展分析 ??一、乙醇行业发展现状分析 ??2018年对于整体乙醇产业来说是最具突破的一年。去年国家15部委联合下发2020年将在全国范围推广乙醇汽油方案，今年天津作为首个落地执行的地区，释放的30万吨燃料需求，让早已进入瓶颈期的乙醇产业迈向了新的篇章。乙醇行业面临重新洗牌，传统行业规律在今年被颠覆，在一系列热点问题刺激下，乙醇与燃料乙醇之间的界定越来越明显。 2015-2018年国内乙醇产能、产量、开工统计 2014-2018年国内合成乙醇产能及增长率走势 ??传统乙醇在今年产能扩张明显，累计170多万吨，且主要集中在东北。国家拥有2亿多吨的陈化粮待消化，因此玉米深加工企业势在必行，东北玉米酒精得益于产粮基地优势，酒精企业相对规模化发展，原料地域及政策优势多重推动，产能在东北的扩张创近几年整体最高。今年乙醇市场多表现为以原料为基础的地域性竞争，今年东北在陈粮价格优势及年初几个月新粮补贴，成本较木薯有很大空间操作，至关内的大量外销，直接导致华东木薯酒精因亏损压力装置近乎全线被逼停，历史罕见。至年末情况来看，木薯酒精仍在亏损，华东、华南已有个别大型企业转向玉米法生产，因此后期酒精供应格局必将发生转变。木薯酒精在今年经历了节节败退的局面，甚至苏南有几家小型酒精厂直接淘汰。煤质及合成气无水乙醇在今年因甲醇、醋酸价格的暴涨，成本相对较高，生产较生物质乙醇无优势，今年全线停机。 ??再看燃料乙醇方面，今年天津率先之后，国务院会议又提出今年除东三省11个省份推广乙醇汽油外，在京津冀等15个省份继续推广，燃料乙醇推行节奏加快，而国内燃料乙醇产业也迈向新篇章，截止今年中国有生产资质且正式运行的燃料乙醇产业规模达到401万吨，但今年进口燃料乙醇对国产燃料乙醇压制较明显。前期因美国货占据优势，后期随着美国改性燃料乙醇关税提高至70%，至国内机会消失，但截至二、三季度进口来看，仍不乏到港听闻，据不完全统计今年进口燃料乙醇数量将达到90万吨，价格优势下对国货造成冲击，因此后期随着乙醇汽油逐步落地执行，国产货与进口货市场之争也将成为必然。 ??燃料乙醇作为全球最成功的生物质能源替代品种，在美国、巴西、欧盟等国家和地区都已形成新的能源产业。中国燃料乙醇产业始于“十五”期间，经过十多年发展，燃料乙醇产量和应用范围不断扩大，市场成长空间进一步打开。目前中国已成为继美国和巴西之后，全球生物燃料乙醇的第三大生产国和使用国。 几种燃料作物的乙醇产量、产率对比 ??二、燃料乙醇行业发展情况分析 ??（一）、全球燃料乙醇行业发展分析 ??燃料乙醇是指以淀粉质（玉米、木薯等）、糖质（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木质纤维素（木材、农作物秸秆等）为原料，经预处理（粉碎、蒸煮）、糖化、发酵、蒸馏、脱水后制得的99.5%以上的无水乙醇。将燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具备增加汽油辛烷值、改善尾气排放、提升油品燃烧性能等优点。研究表明，相较普通国四93#汽油，乙醇汽油（E10）排放的尾气中，CO/HC/CO2分别降低了1.8%/12.9%/2.4%。此外，生物质能属可再生能源，利于减少对石油等化石燃料的依赖。球燃料乙醇快速发展，中国暂居全球第三。2000年-2016年，全球燃料乙醇的总产量由170亿升提高到986亿升，CAGR高达11.6%。美国、巴西分列前两大生产国，2017年燃料乙醇产量分别为158.18亿加仑和70.60亿加仑，两国燃料乙醇合计产量约占全球总产量的85%。中国虽位列全球第三大燃料乙醇生产国，2017年产量达到8.75亿加仑（仅占全球总产量的3%），在产量、生产效率上与美、巴两国仍有显著差距。 全球燃料乙醇产量占比情况 美国、巴西、中国燃料乙醇产量情况 ??根据美国、巴西两国燃料乙醇的发展经验，充分利用自身资源优势+适当的政策扶持是两国燃料乙醇产业得到迅猛发展的关键原因。巴西以甘蔗为原料，美国使用玉米，泰国使用木薯和甘蔗，法国使用甜菜和蜜饯，中国使用玉米、小麦和木薯。 ??1）、巴西：能源安全为初衷，高掺混比奠定乙醇需求 ??能源安全是巴西发力燃料乙醇的重要考量。上世纪70年代的两次石油危机给快速发展的巴西经济造成了沉重打击，倒逼巴西成为全球第一个发展燃料乙醇的国家。原材料方面，巴西庞大的甘蔗产业为其发展燃料乙醇提供了充足、便宜的原料，助其在生产、使用燃料方面积累了丰富经验。政策引导上，巴西以燃料乙醇在汽油中的乙醇掺混比作为核心考量，对乙醇汽油的混合比例确立硬性高标准；在税收上，巴西免除生物燃料产业链上所有产品的赋税，同时根据乙醇汽油混合比例的不同征收不同比例的税收，以此鼓励对燃料乙醇的消费。现在巴西燃料乙醇产业高度成熟，已形成两类车用乙醇提供模式，一种是含量85%-100%的纯乙醇，另一种是乙醇掺混比为20%-27%的乙醇汽油