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中国铝型材行业发展趋势分析 ? ? 一、铝型材行业概况 ? ? （1）铝及铝合金的特性与应用 ? ? 铝是地球上含量最丰富的元素之一, 具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性, 是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属, 尤其在节能环保领域体现出其独到价值. 近年来, 随着全球环保及节能减排意识的增强, 铝及铝合金的绿色环保性能也正在被社会广泛认可, 其应用规模快速增长. ? ? 首先, 在建筑领域, 建筑能耗占中国全国社会总能耗的30%左右, 而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%. 而隔热断桥铝合金制造的铝门窗, 在保持外观美观的同时, 其隔热效果优异, 节能降耗效果明显, 对传统的木、塑门窗不断形成替代. 其次, 在交通运输领域, 以铝代钢以实现汽车轻量化的趋势日益明显. 由于铝的密度仅约为钢的1/3, 且合金化之后其性能可以达到汽车材料的相关要求, 使用铝在汽车领域替代能大幅降低汽车重量, 减少油耗, 进而达到节能降耗减排的效果. 再次, 在一般工业领域, 铝合金具有的一系列优良特性（如易于加工、质量轻、导电性好等）, 以及其相对较低的成本（相对于铜等金属）使其对钢、铜等材料形成替代. 最后, 除具有优异的性能外, 铝还具有易于回收利用的特性. 铝的回收利用率超过90%, 且回收时重新冶炼所消耗的能量仅为初次冶炼时的5%, 循环利用性能优异. ? ? 铝与其他主流金属材料的对比情况 ? ? （2）铝型材行业概况 ? ? 从整个铝行业的产业链来看, 产业链前端的铝土矿行业主要为以矿产资源为导向的开采型行业；氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制造行业. 而处于产业链中端的铝加工行业需要根据下游应用行业的不同, 生产出满足不同需求的产品, 技术工艺水平要求较高, 是一个应用导向的行业. ? ? 铝加工产业链 ? ? 在铝加工方式中, 挤压是最重要的加工方法之一. 铝型材是通过对铝合金铸锭进行加热、挤压、表面处理等工序, 生产得到的具有不同截面与表面的铝合金型材, 广泛用于建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域. ? ? ①全球铝型材行业概况 ? ? 1904年, 全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用, 标志着铝型材工业的起步. 此后, 随着挤压工艺的进步, 铝型材种类越来越多, 应用领域越来越广. 第二次世界大战期间, 铝型材主要应用于军工产品的制造. 二战结束以后, 战后重建带动巨大住宅建筑需求, 同期铝型材在门窗幕墙领域逐步普及, 全球铝型材行业由此进入飞速发展阶段. 20世纪80-90年代, 发展中国家的经济快速发展与城镇化加速带动全球铝型材需求进一步提升. 根据国际铝业协会（IAI）预测, 2020年全球铝消费总量将达到7,000万吨, 未来5年的年均复合增长率（CAGR）达到4.53%. ? ? ②中国铝型材行业概况 ? ? 中国现代化铝型材工业可以追溯到上世纪50年代. 1956年以生产军工铝型材为目的的“东北轻合金有限责任公司”（原名哈尔滨铝加工厂）建成, 标志着中国铝型材工业的起步. 之后, 经过一段时间的发展, 中国铝加工业在1985年以来进入飞速发展的30年. 中国铝挤压企业众多, 截至2016年超过900家. 但其中, 大部分企业生产能力较为薄弱, 比如生产能力低于5万吨/年的企业数量超过800家. ? ? 中国铝型材企业产能结构 ? ? 随着铝挤压材行业逐渐进入行业整合阶段, 企业的规模效应在市场上的优势越来越明显, 大规模企业市场份额不断上升的同时将淘汰一部分资金实力较弱、竞争能力较差的中小企业. 因此, 在此市场供求情况下, 规模与资金成为进入该行业的重要壁垒, 未来具有相当规模的铝挤压材企业将在竞争中占据优势. 根据中国“十三五”有色金属工业规划, 到2020年中国铝消费总量将达到4,300万吨, 2016-2020年期间的年均复合增长率将达到7.24%. 2016年铝型材在所有铝材消费中的占比约为59%1, 以此推算2020年铝型材消费量将超过2,500万吨, 市场容量巨大. ? ? （3）铝型材的主要下游应用 ? ? ①建筑行业 ? ? 建筑行业是铝型材应用的主要领域之一. 铝型材易于加工、表面涂装或与其他物料组合使用, 可用作门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途. 其中, 铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一. 幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体, 不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构. ? ? A、铝合金门窗 ? ? 相比木门窗、塑料门窗, 铝合金门窗具有寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再利用率高等优点. 随着中国城镇化率提高和新房建设带来的增量需