骨科行业市场规模及企业格局分析.docxVIP

骨科行业市场规模及企业格局分析 ? ? 2018年中国骨科器械市场规模约为515亿元人民币, 仅为美国市场的37.5%. 2018年中国骨科器械市场的年增速约为16.3%, 2015-2017年美国骨科器械市场的复合年均增长率（CAGR）为2.8%, 中国的增速接近美国市场增速的6倍. 但是人口角度看, 随着人口老龄化及产品可及性和可支付性的提高, 中国骨科器械市场成长空间巨大. 2012-2021E中国骨科手术量 2013-2022E中美骨科市场 ? ? 中国创伤占比32%, 增长15.4%, 美国创伤占比仅为17%, 增长仅有1.0%；中国关节占比24%, 增速20.8%飞速增长, 而美国关节占比39%, 为美国骨科最大的类别, 但是增速仅有2.1%；中国脊柱占比29%, 增速17.2%, 而美国脊柱占比22%, 增速3.9%. 在占比上, 运动医学这个相对新的领域中美差不多, 但是中国的增速24.3%, 美国6.5%. 中国骨科各个细分原本就处于快速增长的趋势, 而四大类骨科细分结构的腾挪, 也预示着国内骨科在未来依旧存在大机会. 中国骨科市场占比情况及增速 ? ? 从人口年龄结构看, 中国正在加速进入老龄化社会, 老龄人口占比在逐步提高. 国内65岁以上的人数2011年为1.23亿, 到了2018年为1.67亿. 老年是疾病高发的阶段, 而与人口老龄化相关的主要问题之一就是慢性病疾病发生逐渐增加. 随着人口老龄化程度加剧, 与年龄密切相关的疾病, 诸如缺血性心脏病、癌症、脑卒中、关节炎和老年痴呆症等慢性（非传染性）疾病的患病人数绝对数字将持续增加. 中国人口年龄结构变化（亿人） ? ? 而从渗透率来看, 中国差距还是巨大, 创伤来看, 美国的渗透率是21.9%, 而中国仅是4.9%；脊柱来看, 美国是3.8%, 中国1.5%, 关节领域, 美国是43%, 中国是0.6%. 在关节领域的渗透率差距巨大, 而创伤和脊柱依旧有比较大的差距. 中美两国骨科植入物渗透率 ? ?中国骨科植入物市场2018年的市场份额, 前20名有6家是进口厂家, 其中top5均为进口厂家, 分别为强生13.11%、捷迈邦美8.67%、史赛克6.56%、美敦力5.14%、施乐辉4.4%, 集中度CR5为37.93%, 进口厂家占着绝对优势的位置；而国内的威高股份以4.05%市占率紧随其后, 大博医疗2.86%位列国产第二, 国产公司规模相对都很小. 集中度来看, CR20市占率为57.34%, 可见国内还存在众多收入在几百万上千万元的小骨科厂家, 借助其地域优势, 深耕在所在地区域. 2018年中国骨科植入物市场top20市占率 ? ? 创伤目前是国内最大的骨科细分, 占骨科市场约32%, 也是国产化比例最高的细分领域, 国产占比达68%. 2013年至2018年中国创伤类植入耗材市场的销售收入由38亿元增长至77亿元, 复合增长率为14.82%, 略低于骨科植入耗材市场的整体增速. 创伤类产品的生产技术相对成熟, 市场开发较充分, 是目前中国骨科植入耗材市场最大的细分类别. 预计至2023年创伤类植入耗材市场销售额将达到143亿元, 五年复合增长率13.3%. 中国创伤类植入物耗材市场 2018年中国骨科创伤类类TOP5市占率 ? ? 骨科脊柱器械占骨科器械约29%. 而手术量来看, 2016年至2021年保持年化增长13.8%. 从市场金额看, 2013年至2018年中国脊柱植入耗材市场的销售收入由33亿元增长到73亿元, 复合增长率为17.36%, 高于骨科植入耗材的整体增速, 2025年有望增长到146亿元, 年复合增长为14.87%；并且, 脊柱领域还存在较大的进口替代市场空间, 目前国产化率仅有39.11%, 进口占据60.89%的份额, 以强生、美敦力、史赛克为代表的外资医疗器械企业为主. 中国脊柱类植入物耗材市场规模 ? ? 2018年中国骨科脊柱top6的企业市场份额中, 强生以28.97%排名第一, 美敦力以23.35%排名第二, 史赛克6.59%排名第四, 国产公司威高骨科以8.37%排名第三, 紧接着是天津正天（北京纳通子公司）3.91%和三友医疗2.73%.