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麦草畏行业销售额发展因素及市场供应分析
? ? 麦草畏作为除草剂, 自面市以来销售额增长较为缓慢, 全球销售额从2003年的1.6亿美元缓慢增长至2011年的2.1亿美元, 增量仅为0.5亿美元, 主要是由于传统需求领域市场发展平稳. 2012年以后, 随着转基因作物推广, 麦草畏进入发展新阶段, 2018年麦草畏全球销售额达到3.4亿美元. 随着拜耳(孟山都)抗草甘膦和麦草畏转基因大豆和棉花的推广, 预计2020年麦草畏全球销售额有望达到4.9亿美元.
? ? 麦草畏全球销售额(亿美元)
? ? 传统领域需求稳定. 麦草畏传统应用领域主要为小麦和玉米等禾科作物的田间除草. 它们吸收麦草畏后能够很快代谢分解, 具有较强的适用性. 非转基因棉花和大豆等阔叶植物本身对麦草畏极为敏感, 麦草畏较少用于这些作物. 由于传统领域两种作物的种植面积增长平缓, 相应麦草畏消费也波动不大.
? ? 全球小麦和玉米播种面积较平稳
? ? 中国玉米和小麦播种面积平稳增长
? ? 拜耳(孟山都)转基因大豆种子推广提速, 麦草畏需求有望迎来快速增长. 2015年美国农业部批准了拜耳(孟山都)研发的抗草甘膦和麦草畏的转基因大豆品种Roundup Ready 2 Xtend. 2016-2019年, 拜耳抗草甘膦和麦草畏转基因大豆在美国的种植面积从100万英亩快速扩大到5000万英亩. 该转基因大豆品种陆续获得加拿大、美国、巴西和阿根廷等国家的批准, 未来有望大规模推广种植.
? ? 拜耳(孟山都)Xtend 大豆美国推广情况
? ? 南美市场麦草畏需求潜力巨大. 南美地区从19世纪末到20世纪初开始引进大豆种植, 至20世纪70年代开始大规模推广. 数据显示:2019年巴西和阿根廷大豆总播种面积已经达到5145.0万公顷, 大豆产量为1.8亿吨, 占全球总产量的52.2%. 拜耳(孟山都)的Intacta RR2PRO(抗麦草畏转基因种子)计划在巴西19-20年试验, 21年开始商业发布, 届时若推广顺利, 将强有力的刺激麦草畏需求.
? ? 巴西大豆播种面积稳步增长
? ? 巴西、阿根廷大豆产量快速增长(百万吨)
? ? 目前麦草畏的主要合成方法主要有五种. 三氯苯法工艺路线短, 成本低, 但生产过程中产生的副产物较难分离, 可能影响最终产品含量;二氯苯法原料易得, 反应收率较高. 两种工艺各有优劣, 长青股份采用的是三氯苯工艺, 扬农化工采用的是二氯苯工艺. 由于麦草畏生产门槛较高, 投资额大且生产过程较为危险, 行业未来的产能扩张将主要来源于现有厂家的扩产, 其他企业新进入的可能性较低.
? ? 麦草畏五种生产工艺及优缺点
路线
生产工艺
原料
优点
缺点
采用范围
路线一
1,2,4-三氯苯/3,6-二氯水杨酸/硫酸二甲酯或氯甲烷醚化/原药粗品/粗品用戊烷重结晶。
1,2,4-三氯苯
原料易得、成本低
形成分离的酚类异构体,会影响到最终产品含量
国外生产厂家广泛采用,国内也有部分厂家采用
路线二
2,5-二氯苯胺为原料/经重氮化/水解/Kolbe-Schmidt反应羧基化/成醚/水解得到麦草畏
2,5-二氯苯胺
原料易得,合成原药含量高
酸性废水产生量较大,成本相对较高
国内生产厂家扬农化工由于其原料二氯苯来源稳定,车间工程化经验丰富,“三废”处理能力较强等原因使路线2成本已与路线1相差不多,如此,路线2具有相当强的竞争力。
路线三
2,5-二氯苯酚/经乙酰化/Fries重排、醚化后/氧化合成麦草畏
2,5-二氯苯酚
NA
NA
NA
路线四
2,5-二氯苯甲醚/二氯甲基醚反应/经过水解得到相应的醛/经氧化得到麦草畏。
2,5-二氯苯甲醚
收率较高,不采用高压釜反应
部分中间体无工业化产品
浙江升华拜克
路线五
此路线经磺化、溴代后,再经镁粉或者锂的烷基金属配合物处理、二氧化碳羧基化、脱磺基得到3,6-二氯水杨酸,再以氯甲烷进行甲基化得到麦草畏
2,5-二氯苯酚
NA
该路线存在磺化、格氏化等危险反应,同时存在废酸量大、步骤长等缺点
NA
? ? 2020年是决定麦草畏命运关键一年, 美国所有用于耐麦草畏大豆、棉花麦草畏登记将于2020年12月自动失效, 除非再次延长. 2016年12月,孟山都(拜耳收购)的麦草畏制剂XtendiMax 获得美国登记. 2018年11月, 美国国家环境保护局延长 XtendiMax 除草剂使用期限, 但同时对于使用时间、使用时的风速、隔离带的等作出了限制. 目前低挥发性的麦草畏试剂主要由FeXpandTM(杜邦), Engenia(巴斯夫), XtendiMax(孟山都, 拜耳)Tavium(先正达)等提供.
目前仅有四家麦草畏试剂获批
品牌
公司
使用技术
混剂
特点
登记时间
FeX
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