沃盟经纪—赵燕 私人银行家族传承、财富管理专家.docxVIP

PAGE 6 PAGE 赵燕—私人银行家族传承、财富管理专家 【讲师介绍】： 社科院在读金融博士、MBA、法学学士 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生 英国CityGuilds国际认证高级培训师 SFB／SFC家族企业国际认证教练 ifFP瑞士财富管理培训中心项目主任 中晟家族办公室联合创始人传承专家 赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客户经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位。熟悉金融业务营销拓展、贵宾营销和财富团队管理。课程内容贴近市场。在金融培训中，案例鲜明，实用性强，管理和方法有效实用，线上线下培训学员近100万人，得到各金融机构单位和学员的一致认可，深受广大学员欢迎。 【核心课程】 私人银行系列： 《银行贵宾客户精准营销与开发维护策略》 《银行贵宾客户家族风险防范与财富传承》 《银行贵宾客户资产配置与复杂产品匹配》 《银行贵宾客户活动打造与组织策划执行》 《财富顾问陪访与助力客户经理完美成交》 《银行贵宾客户投诉有效处理与转危为机》 《银行贵宾保险产品专业呈现与完美成交》 《银行家族信托与保险金信托营销技巧》 《银行客户360度全景营销与跟进管理》 财富中心系列： 《财富中心贵宾客户渠道开拓与营销》 《银行服务创新与贵宾理财行所管理》 《财富中心沙龙策划与陌生客户邀约》 《信托客户营销渠道开发和获客技巧》 《保险产品专业呈现技巧与完美成交》 《贵宾资产配置实战与金融产品营销》 《财富中心电话营销与微信营销技巧》 对公营销部分： 《公私联动交叉销售助推银行存款提升》 《公私联动外拓渠道开拓与批量营销》 《对公资深客户经理情景商务礼仪培训》 支行行长、财富中心团队长管理培训： 《分支行高效沟通与跨部门协作》 《分支行营销团队管理与激励》 《支行团队精神与团队文化打造》 《支行行长高级公众演说与辅导》 《银行管理层岗位述职与竞聘上岗专项辅导》 银行贵宾客户沙龙讲座： 《高净值客户养老规划与财富管理》 《家族企业风险分析与家族传承》 《企业家路演与演说辅导训练》 《家族企业传承与家族信托服务》 【课程特色】 善于根据企业需求定制课程，满足企业需求；实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升。通过多元化的授课形式，引发学员自主思考；授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大；真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎。 【部分服务客户】 2020年服务客户： 中国银行、厦门银行、中信银行、中国中国邮政、中国中国邮储、中国民生银行、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行、上海银行、深圳、中国工商银行 以往服务客户： 建设银行 建行总行零售培训、上海分行私人银行部《私行顾问陪访助力完美成交》 上海分行徐汇支行《公私联动》、《商务礼仪》、《沟通技巧》等 建设银行襄阳分行私行《私人银行发展趋势、同业案例及问题交流》 山东分行青州支行咨询项目《私人银行基层机构辅导项目》《私行贵宾陪坊》2期 建行江西分行、广西分行、青岛分行、厦门分行四地联动培训《私行贵宾客户资产配置》 中国银行 中国银行江苏省分行私行、上海分行私人银行《高净值客户营销》 中国银行上海分行《理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达辅导》连续三年 中国银行上海分行《支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅导》 中国银行深圳福田支行《客户维护与产品销售技巧》 交通银行总行全国省级C职等级支行行长班、上海分行、青岛分行《支行营销与服务管理》、《高效沟通与跨部门协作》、《顾问式销售技巧》等 交通银行四川省分行《高效电话营销技巧》 交行广东分行《私人银行业务经理管理与客户开发技巧》 兴业银行 总行培训中心《全国支行行长营销服务管理》 总行《信托产品营销》《顾问式营销技巧》连续3期 兴业宁波分行《信托产品营销》 兴业温州分行《信托产品营销》 兴业银行广州分行《信托产品营销》 兴业信托财富团队《信托产品营销》、《高净值客户开发与维护》 兴业银行南京分行《客户价值取向与行为特征+客户关系管理及维护》 工商银行 总行以及山西省分行《贵宾客户营销》、《高效演说技巧》 中国工商银行贵州省分行《高净值客户精准营销与开发维护策略》 中国工商银行贵州省分行《精准营销和PPT制作与演讲》 工商银行广东省分行《私人银行大客户营销及投诉处理技巧》 工商银行大连省分行《演说技巧》、《大数据精准营销》 农业银行 中国农业银行总行《家族信托营销技巧》、上海分行财富中心《顾问式营销技巧》 中国农业银行江西省分行《私人银行高端客