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海南离岛免税行业市场分析报告 2021年8月  衔接效率高-战略协议签署，有效衔接国内外消费精品供需 为期 4 天的消博会将在长时间内发挥作用。展会期间，参展企业接待大量国内外各类 采购商和专业观众，并达成一系列合作意向，推动展品变商品的进程；各省市代表团借助 消博会平台开展招商推介会，同来自国内外的消费品行业企业深度交流，为后续进一步合 作提供基础，推动展商变投资商的进程。 国内免税运营商与多家消费品品牌商、第三方服务商在供应链布局、营销及物流建设 上签署战略协议，进一步优化精品供给，推动免税品品牌、品种、价格与国际“三同步”。 此外，中欧时尚快线平台框架协议签订，把产品从意大利、瑞士产业聚集区直飞海南免税 消费专柜的时间缩短至 36小时，意味着消费者在海南可以与欧洲时尚最前沿同步。 表 1：消博会期间免税运营商主要战略合作情况 免税运营商 战略合作情况 ? 戴尔顶级游戏品牌 Alienware 外星人将入驻三亚国际免税城，这是该免税城第一家电子数码类专 卖店 中免 ? ? ? ? ? ? 与奢侈品巨头历峰集团签署合作备忘录 中服免税 深免 引进欧莱雅集团 13 个子品牌 与此次参展企业签订的年度商品采购额将超 50 亿元，仅中服三亚一家的年度采购额达 30 亿 与旅游零售商 DFS 集团签署战略协议，以加强在海南的合作，为将来进一步的互惠互利机遇铺路 与亚洲最大的线上线下精品服务平台—寺库集团达成战略合作，建立起高奢品牌供应链 与加拿大营养膳食保健行业的王牌品牌—伟博天然等三家企业签订合作备忘录，携手开拓国际健 康产品市场 珠免 ? ? ? 三亚海旅免税城与法国婕珞芙集团签署战略合作协议，标志着法国婕珞芙集团海南首家免税店正 式进驻三亚海旅免税城 海旅投 海发控 海控全球精品免税携手世界免税行业巨头 DUFRY 举行了“GDFDUFRY 全球会员发布会”，与 DUFRY 全球会员系统的全面对接 与菜鸟网络科技有限公司宣布达成战略合作并完成签约，菜鸟将为全球精品提供全链路物流服务 资料来源：海南日报、公司官方公众号、市场研究部 探索交流深-高峰论坛探索消费趋势，打造海南形象 首届消博会官方主题论坛-全球消费创新暨免税与旅游零售大会成功举办，围绕“新消 费、新平台、新机遇”，深度探索如何利用海南自贸港和消博会，为全球消费创新、免税及 旅游零售行业发展、促进境外消费回流和国内消费升级创造新机遇。论坛上，毕马威联合 穆迪戴维特共同发布《全球旅游零售白皮书》，白皮书指出全球旅游免税零售业受疫情冲击 严重，海南免税业受益于政策的及时助力，在消费者与商业共赢的方向实现阶段性胜利， 未来两年内有望成为全球最大的旅游免税零售市场。 消博会免税 VS离岛免税 消博会允许部分进口消费精品现场销售，展期内一定数量、一定金额的境外展品可享 受免税进口和销售。消博会免税与离岛免税在适应人群、购买额度、提货方式上均存在差 异，二者将共同壮大海南免税业态规模，构建多元化的免税经营环境。 表 2：消博会享受税收优惠政策的进口展品清单 序号 展品类别 每个展商享受税收优惠政策的数量或金额上限 1 2 3 4 5 家具 服装及衣着附件 50 件 30 件 皮革制品、毛皮制品、人造毛皮制品 旅行用品、手提包及类似容器 光学、照相、电影仪器及设备 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵 金属及其制品 30 件 30 件 10 件，且单件价格不得超过 1 万美元 6 7 5 件，且单件价格不得超过 1 万美元 5 件，且单件价格不得超过 1 万美元 手表、怀表及其他表 3 8 除上述类别外的其他展品 2 万美元 资料来源：国家税务总局、市场研究部 表 3：消博会免税与离岛免税区别 区别 离岛免税 消博会免税 购买人群不同 额度不同 离岛人员 进入展会人员 大多按件数规定 即购即提 10 万元/年 提货方式不同 机场提货；邮寄送达；返岛提货（针对岛内居民） 资料来源：国新办、市场研究部 ? 全球回顾：2020年全球旅游免税零售业受冲击严重，短期内恢复缓慢 据 generation research预测，2020年全球免税与旅游零售销售额为 350.08亿美元， 同比下降 59.4%，低于 2011年水平。全球旅游免税零售的客流量主要由国际游客贡献，《全 球旅游零售白皮书》显示，2020年受疫情影响，国际游客数量同比下降 74%。截止 2021年 2月，全球 32%的地区完全关闭边境，仅 2%的区域解除旅行限制。根据 Generation Research 预测，全球免税及旅游零售行业要到 2024年才能恢复到 2019年的水平。 分月来看，2020年 2月、3月的全球免税销售额出现大幅下降，4、5、6月下降至 90%-100%， 7月后有所复苏，下半年单月同比