市场资本管理学及财务知识分析.pptxVIP

第三只眼睛看资本市场 ---财务顾问的角色财 务 顾 问 的 角 色财务顾问的角色----全科家庭医生财务顾问由专业人士构成：熟悉海外资本市场的全过程运作熟悉国内资产重组和海外上市相关的法律、政策以及实务操作，而且具有很强的执行能力与众多的投资者保持良好的合作关系，并且了解他们的投资理念资本市场运作是一个非常专业化的系统工程,短时期进入角色会遇到很陡的“学习曲 线”,而中介机构不能包揽融资过程中全部的工作量财务顾问不仅是公司的外脑也可以是实施力量的一部分融资过程中涉及的中介机构众多,各方看问题的出发点不同。财务顾问能完全站在客户的角度，为客户争取最大的利益财务顾问可以看作是公司的全科家庭医生，而各中介机构则是公司的专科医生私募的重要性 企业融资之路 家庭集资，天使投资 企业融资 直接投资 上市前的最后一轮私募 上市融资 私募的重要性财 务 顾 问 的 角 色（私募）私募的过程过程文件初步接触PowerPoint演示板PowerPoint修正版修改文件正式接触投资者尽职调查答卷，估值模型尽职调查估值研究定价正式配售私募招股说明书财务顾问的角色（私募） 私募 了解公司资产状况 进行尽职调查 协助管理层设计融资架构 设计配售推介内容和方案 编制路演材料包括建立盈利预测模型，编制估值报告 投资者关系推介活动，包括： 协助管理层决定融资方案、定价及与投资者/基金洽谈有关细节 安排管理层与投资