金科股份：金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告.PDFVIP

金科地产集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告 股票简称：金科股份 股票代码：000656 金科地产集团股份有限公司 （住所：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）） 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期） 发行公告 牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人 / / 中山证券有限责任公司 （住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 号海信南方大厦 层、 层） 1777 21 22 联席主承销商 （住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层） （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座） （住所：重庆市江北区桥北苑8 号） （住所：济南市市中区经七路86 号） 签署日期：2021 年6 月 1 金科地产集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 一、金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金科股份” ） 已于2020 年 11 月27 日获得中国证券监督管理委员会编号为“证监许可 【2020 】 3217 号” 的批复同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过80 亿元（含80 亿 元）公司债券（以下简称“本次债券” ）的注册申请。 本期债券为第三期发行，发行规模为不超过10 亿元（含10 亿元），剩余部 分自中国证监会同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕，债券名称为金科地 产集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），债券 简称为“21 金科04” ，债券代码为“ 【149495】” 。 二、本期发行规模不超过 【10 】亿元 （含10 亿元），每张面值为100 元，发 行数量为不超过【1,000 】万张(含1,000 万张），发行价格为人民币100 元/张。 三、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投 资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业 投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。 四、经中诚信评级综合评定，发行人长期主体评级为AAA 级，本期债券评 级为AAA 级，评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 7,349,833.42 万元（2020 年末合并财务报表中股东权益合计）；发行人合并财务 报表资产负债率为80.72%，母公司资产负债率为83.66% ；发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为553,058.70 万元（2018 年、2019 年和2020 年合并 报表中归属于母公司所有者的净利润 388,591.85 万元、567,582.63 万元和 703,001.61 万元的平均值）。根据目前债券市场的发行情况，本期债券预期票面 利率区间为 【5.3%-6.3% 】，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少 于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 五、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的