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水处理行业研究报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、背景 3 （一）污水处理行业产业定义 3 （二）污水处理行业产业链结构 3 （三）我国水资源环境现状 5 二、行业政策与技术环境分析 10 （一）行业主要政策及法律法规 10 （二）行业主要税收优惠政策 13 （三）技术环境分析 14 三、行业基本情况 17 （一）行业主要特点 17 （二）行业壁垒 19 （三）行业基本情况 21 （四）行业收益情况 27 （五）行业经营模式 30 （六）行业未来发展趋势 34 四、行业竞争态势 38 （一）行业发展历程 38 （二）行业竞争特点 39 （三）行业竞争格局 40 （四）主要行业竞争主体简介 41 五、市场供求状况及前景预测 45 （一）市场供求状况及其变动 45 （二）市场前景预测 45 一、背景 （一）污水处理行业产业定义 根据国家统计局的定义，污水处理及其再生利用是指对污水的收集，处理及净化后的再利用活动。包括对污水的收集，处理及深度净化。简单讲，“污水处理”便是通过物理的，化学的手段，去除水中一些对生产，生活不需要的物质的过程，是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降，过滤，混凝，絮凝，以及缓蚀，阻垢等水质调理的过程。污水处理行业属于城市水务行业的一部分，水务行业包括自来水的生产和供应、排水及污水处理等。 （二）污水处理行业产业链结构 污水处理及中水回用是用水、节水及环保的重要环节。 图表：水处理在水务行业产业链中的位置 按产业链划分，污水处理市场的参与者主要有工程承包商、产品（包括污水处理设备、污水管网、药剂、检测仪器等）提供商以及设施运营商。 图表:城市污水处理流程 1、污水处理工程建设 污水处理厂的建设，成本集中在土建、通用设备、专用设备、控制系统、技术费用等几个方面，但随着建厂规模、性质的不同，成本构成比例会有所不同。通常土建占比最高，可占到建设成本的40%-50%，设备费用则可占成本的20%-40%。 在工程建设方面，跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国污水处理行业主要的市场化竞争主体。 2、污水处理设备制造 污水处理设备大体可分为通用设备和专用设备。通用设备包括泵、风机、管材配件等，专用设备较多，包括搅拌机、刮泥机、格栅、膜元件和组建等。在污水处理设备制造领域，目前国内几乎所有产品均能生产，但由于在材质和工艺方面存在不足，因此在使用的可靠性、寿命等方面与国外设备尚有一定的差距，导致目前甲方在选购设备时，特别是大型项目，还是倾向购买国外设备。目前国内污水处理设备生产厂家大多规模不大，并以民营企业为主，能够提供成套设备的企业很少，大多数企业以生产成熟的单机产品为主。除了本土企业，利用国外技术的合资企业是这个领域的重要组成部分，并且占据了高端设备市场，国内企业则集中在管材、水泵、风机等传统产品市场。 3、污水处理设施运营 污水处理设施的运营，以BOT和TOT模式居多。对运营商而言，核心是投资回报率的确定，即污水处理单价的确定。根据原国家计委《关于印发推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知》，对社会资本投资的城市污水项目，当地政府可参照同期银行长期贷款利率的标准，设定投资回报参考标准。 （三）我国水资源环境现状 1、水资源短缺问题突出 我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，属于较为典型的资源型缺水国家。2015年，我国人均水资源量约为2,039.25立方米，仅为世界平均值的1/4，属于中度缺水。分区域来看，由于各地区处于不同的水文带及受季风气候影响，降水在时间和空间分布上极不均衡，导致我国水资源区域差异非常明显，局部地区缺水严重。全国有11个省市人均重度、极度缺水，660多个城市中，有400多个城市缺水，其中108个为严重缺水城市。经济发达的长三角、珠三角为水质型缺水，华北和环渤海湾地区为水量型缺水。 图表：2004-2015年我国人均水资源（单位：m3/人） 图表：2010-2015年主要经济地区人均水资源量情况表 （单位：立方米/人） 2016年 GDP排名 省市 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 1 广东 1,792.43 1,608.43 2,131.24 1,912.92 1,400.53 1,914.38 2 江苏 730.53 502.34 357.14 471.38 623.37 487.36 3 山东 171.52 152.07 299.7 283.22 360.72 322.38 4 浙江 2,547.48 2,057.33 1,693.96 2,637.92