面层材料不断发展：技术更新舒适性提升.docx

? ? ? ? ? 面层材料不断发展 技术更新舒适性提升 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：考虑到使用不同的加工工艺以及后加工技术，可进一步分为平纹纺粘布/热风布、打孔纺粘布/热风布、压花纺粘布/热风布、水刺无纺布、PE打孔膜等. 参考发布《2017-2022年中国纸尿裤产业发展态势及十三五市场商机分析报告》? ? ? ?婴儿纸尿裤的面层材料包括无纺布、PE膜两大类，保守估计全球一次性卫生用品（纸尿裤+卫生巾）面层和底层材料合计市场规模超28亿美金（超过180亿元人民币），市场中不乏延江股份、北京大源这样的国内优质企业。我们将对全球一次性卫生用品的面层材料市场进行进一步分析。? ? ? ?技术更新推动面层材料不断发展，目前市场中一次性卫生用品的面层材料包括无纺布和PE打孔膜两类。 ? 资料来源：整理 ? ? ? ?考虑到使用不同的加工工艺以及后加工技术，可进一步分为平纹纺粘布/热风布、打孔纺粘布/热风布、压花纺粘布/热风布、水刺无纺布、PE打孔膜等，其中后加工技术作用为：? ? ? ?打孔：在面层上打孔，加快液体下渗速度；技术相对复杂，精细化要求较高。? ? ? ?印刷：在面层上印刷文字/图画/照片；增加产品美感；技术难度小、应用广泛。? ? ? ?压花：在面层上压制特定花纹，提升柔软舒适度；技术难度小、应用广泛。? ? ? ?面层材料主要沿着舒适性提升不断发展。一次性卫生用品面层材料经历了从最开始的无纺布到PE打孔膜、纺粘无纺布、热风无纺布、压花无纺布、打孔无纺布的发展，材料的柔软性、舒适性、干爽性全面提升。以卫生巾面层用料发展为例：? ? ? ?20世纪90年代初期，无纺布是一般卫生巾的唯一面料，透液性较差，具有一定的刺激性（涤纶成分）。? ? ? ?20世纪90年代末期，PE打孔膜崭露头角，巅峰市占率达70%，具有良好的干爽性和舒适性，但柔软性不佳（较硬塑料质感）。? ? ? ?2003年前后，纺粘无纺布、热风无纺布相继诞生，其柔软度好、无刺激的特点使其市占率超过PE打孔膜。? ? ? ?目前，无纺布打孔技术使得无纺布的干爽舒适性优势越发明显，打孔无纺布在高端产品中开始使用。 ? 资料来源：整理 ? ? ? ?各国面层材料使用差异较大。我国与日韩的消费者均更青睐舒适性和柔软性较好的面层材料，因而PE打孔膜消费比重较低；而欧美国家消费者更偏向理化指标，PE打孔膜市占率约30%-40%；对于热带、亚热带地区国家而言，透气性更重要，PE打孔膜更受欢迎。? ? ? ?我国纸尿裤产品中，高端产品以打孔/压花热风布为主（分别占比33.5%/48.6%）；中端产品以平纹热风布/平纹纺粘布为主（分别占比34.0%/49.2%）；低端产品以纺粘布为主（占比64.5%）。而我国卫生巾产品中，高端产品以打孔/压花无纺布为主（合计占比60.2%），中端产品中纯棉材料（占比26.1%）使用相对高低端产品较多；低端产品中PE打孔膜/平纹热风布为主（分别占比28.1%/65.6%）。 数据来源：中国统计数据库 ? ? ? ?行业规模? ? ? ?据统计，2014年全球无纺布产量合计达886万吨，较2009年增长38%，其中亚洲地区产量达370.7万吨，占全球产量的42%。预计到2020年，全球产量可达1236万吨，2014-2020年CAGR达5.7%。? ? ? ?按用途分，吸收性卫生用品为无纺布的主要用途。2014年全球吸收性卫生用品、擦拭、家具使用无纺布产量分别占比34%、13%、8%。据预测，作为最主要的无纺布消费途径，2020年吸收性卫生用品无纺布产量将达443.3万吨，2014-2020年CAGR达6.8%。? ? ? ?分国家看，亚洲地区中国大陆、日本、印度为产量位居前三。2015年，中国大陆、日本、印度产量分别达294.1万、34.2万、31.2万吨，分别占亚洲地区总产量的72%、8%、8%。据EDANA/INDA预测，作为亚洲主要生产国的中国，2020年无纺布产量将达365.3万吨，2014-2020年CAGR达7.0%。 ? 数据来源：中国统计数据库 ? 数据来源：中国统计数据库 ? 数据来源：中国统计数据库 ? 数据来源：中国统计数据库 ? ? ? ?目前国内无纺布以纺粘/熔喷、针刺法、水刺法、热粘合法为主。2015年中国大陆无纺布产能中纺粘/熔喷、针刺法、水刺法、热粘合法（包括热风无纺布）分列前四，产量分别达137万、68.2万、50.4万、13.5万吨。 数据来源：中国统计数据库 数据来源：中国统计数据库 资料来源：整理，转载请注明出处（GQ）  提示：考虑到使用不同的加工工艺以及后加工技术，可进一步分为平纹纺粘布/