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国庆消费市场专题分析报告 国庆消费市场专题分析报告 国庆消费市场总览：出行不足，本地消费有亮点 国内旅游收入恢复至疫情前同期六成左右，总体出行不足 文旅部发布 2021 年国庆文旅市场情况 国庆假期国内游出游 5.15 亿人次，按可比口径同比减少 1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的 70.1%；实现国内旅游收入 3890.61 亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的 59.9%。 由于去年国庆中秋时间重叠，而往年中秋的量在全年占比不大，我们将国 庆和中秋结合起来，可以看到，今年整体国庆长假（含中秋）出游人数和旅游 收入不及去年，更远低于 2019 年。这一方面由于 2020 年下半年疫情得到控制， 旅游市场迎来报复性反弹，另一方面因为今年暑期开始的散发式疫情，尤其是 暑期的新疆、云南、南京，目前的福建、哈尔滨等，导致长途旅游受到客观和 主观限制。 但从全年假期来看，今年的国内旅游市场在暑期前已恢复并且略超疫情前的 2019 年，显示疫情平稳下旅游市场酝酿的动能仍在。 图表 1：2019-2021 假期国内出游人数（单位：亿人次） 10 2.31.95 2.3 1.95 1.15 8 6.37 6 6.03 4 2 0 清明 端午 五一 国庆（含中秋） 2019 2020 2021 来源：文旅部，国金证券研究所 图表 2：2019-2021 假期国内旅游收入（单位：亿元） 10000 4262.16969.9 4262.1 6969.9 4665.6 6000 4000 2000 0 2019 2020 2021 清明 端午 五一 国庆（含中秋） 来源：文旅部，国金证券研究所 交通运输部：国庆假期全国预计共发送旅客 4.03 亿人次 根据交通运输部数据，10 月 1 日至 7 日，全国预计共发送旅客 4.03 亿人 次，日均 5750 万人次，比 2019 年同期（国庆 7 天假期）日均下降 33.9％， 比 2020 年同期（中秋国庆 8 天假期）日均下降 7.5％。其中，铁路预计发送旅 - 3 - 国庆消费市场专题分析报告 国庆消费市场专题分析报告 客 8307.3 万人次，日均 1186.8 万人次，比 2019 年同期日均下降 19.3%，比 2020 年同期日均下降 2.9%；公路预计发送旅客 3.04 亿人次，日均 4340 万人次，比 2019 年同期日均下降 36.7%，比 2020 年同期日均下降 8.3%；水路预 计发送旅客 631.2 万人次，日均 90.2 万人次，比 2019 年同期日均下降 53.3%， 比 2020 年同期日均下降 7.4%；民航预计发送旅客 931 万人次，日均 133 万人次，比 2019 年同期日均下降 26.9%，比 2020 年同期日均下降 19.7%。 图表 3：国庆全国预计发送旅客日均同比 2020、2019 同期均下降 （万人次）铁路 （万人次） 铁路 8307.3 1186.8 -2.90? -19.30? 公路 30400 4340 -8.30? -36.70? 水路 631.2 90.2 -7.40? -53.30? 航空 931 133 -19.70? -26.90? 日均（万人次） 较 2020 年同期 较 2019 年同期 来源：交通运输部，国金证券研究所 本地消费有亮点 线上购物同比增长 大部分人选择就地过节下，国庆假期本地日常消费增长明显。根据国金数据中心测算，9 月线上平台 GMV 同比正增。根据直供电商平台淘特数据显示， 10 月 1 日至 4 日，其销售额同比增长近 120%。9 月，淘特平台干红葡萄酒、 养生丸、夹心巧克力销售额分别同比增长超过 55 倍、18 倍和 10 倍。 天猫国际数据显示，10 月 1 日至 4 日，天猫国际成交额同比增长超 50%。海外品牌加速通过跨境电商进入中国市场。过去一年，平均每月有 400 多个新品牌入驻天猫国际；今年以来，新品牌入驻数量同比增长超 60%。 社区团购：根据国金消费策略及数据中心数据，9 月盒马、京喜的 GMV 和日均单量都开始向上爬坡，推测美团、多多趋势相同。社区团购开始向头部集中，小平台收缩明显，野蛮生长在减少。随着社区团购进一步向头部集中，各品类的渠道价格将趋于稳定。我们认为社区团购和直播会是重要的渠道销售新业态，关注不同品类的渠道销售结构及新品牌的破圈。 线下购物回流 受益周边游和本地消费，线下消费回流明显。大众点评数据显示，国庆假期，商场相关内容的浏览量环比节前上涨了 105%， 消费订单量环比上涨77.92%。国庆长假广州商场的消费增速最快， 消费订单量同比去年上涨 41.89%，其次是上海，同比上涨 39.37%。 以上海为例，据消费市场大数据实验室（上海）监测显示，上海