公司拟上市发展规划资料.pdf

公司“拟上市”发展规划 由于该餐饮公司考虑上市问题， 这份公司拟上市规划有借鉴作用。 公司考虑 上市问题， 既要关注公司内部程序， 诸如： 董事长要考虑公司的情况是否适合上 市、挑选合适的中介机构和董事长秘书、 上市具体的流程等。 又要考虑外部程序， 诸如：证券监督机构的核准，向交易所申请上市等。 内部程序： 一、董事长要考虑的事情： 1、自查家底，产权是否明晰，股权结构是否合理，管理团队是否稳定、是否目 标一致。 2、募集资金规模，上市后的盈利预测和风险控制。 3、到哪里上市——境内外、主板市场、中小企业板或是创业板？ 4 、预计上市时间、上市费用、机会成本。 5、要选择合适的中介机构和合作伙伴，企业内部由谁来负责上市全过程的总协 调。 6、当前宏观政策是否有利于企业上市， 如何整合上市资源， 突出企业上市优势， 争取顺利通过核准上市。 二、董事会秘书 董事会秘书是企业上市的先行官， 主要负责董事会的日常工作事务， 是企业 融资、上市的主要策划人之一，也是具体的执行人。上市公司设董事会秘书，负 责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理， 办理 信息披露事务等事宜。 董事会秘书由董事长提名。 拟上市企业的董事会秘书在上市运作的整个过程中应以上市公司董事会秘 书的工作标准来要求自己， 为企业拟定上市规划并报企业决策层审议通过后操作 实施，还要配合中介机构协同作战。 三、上市筹备阶段的工作协调 企业上市一般分为五个阶段： 上市筹备阶段、 聘请中介机构、 企业股份制改 组阶段、上市申报材料制作及申报阶段、股票发行上市阶段。 1、上市筹备阶段 设立上市筹备组，主要成员单位有：办公室、财务部、法律部、生产部、市场销 1 / 3 售部、后勤部等部门负责人及企业候选的董事会秘书等。 上市筹备组主要的工作： （1）企业财务部配合会计师及资产评估师进行公司财务审计、资产评估及盈利 预测编制工作。 （2）董事会秘书负责协调公司与政府、行业主管部门、证监会以及中介机构之 间的关系。 （3）法律部与律师合作，处理上市有关法律事务，包括编写发起人协议、公司 章程等。 （4）董事会秘书完成各类董事会决议、申报主管机关批文、上市文件等。 2、聘请中介机构 具体来说就是要委托合适的投资银行（包括财务顾问、上市保荐人等） 、律师事 务所、会计师（审计）事务所、资产评估事务所等中介机构共同完成上市工作任 务。 3、制定公司上市规划：该项工作应由各中介机构在保荐人的统筹下对公司进行 详细的调查后进行。 依据本行业公认的执业标准和职业道德， 从法律、 财务等角 度对企业进行全面的诊断，找出与上市条件存在的差距。 上市规划的主要内容： 公司目前现状分析 公司改制和重组的目标、 股权结构的调整、资产重组的原则和内容、 重组中应当 注意的问题 公司上市操作的相关事宜 工作程序和时间安排 组织实施和职责划分 4 、改制与重组 改制与重组的目标是为了明晰产权、规范公司的经营以满足上市要求。 制定改制与重组方案要遵循的原则： 1、重组过程要符合法律和当地法规的规定 2、剥离非经营性资产的同时，要注入优质资产，树立企业的良好形象 3、重组后应保证母公司拥有控股权 2 / 3 4 、重组后公司应具有独立的运营能力，做到人员独立、资产独立和财务独立 5、筹集资金最大化，资金投向合理化 6、避免同行竞争，减少关联交易 5、准备跑好政府部门。与当地证券监督机构、金融办、税务、工商、环保等部 门协调好。 外部程序： 一、报证券监督管理机构核准 向证券监督管理机构提出股票上市交易申请时，应提交下列文件： 1、上市报告书 2、申请上市的股东大会