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中国二手挖掘机行业分析 2019 年中国挖机保有量为 1448754 辆, 销量为 235693 辆, 2020 年 1-2 月 份国内主要企业挖掘机销量 19222 台, 同比下滑 37%, 其中国内市场销售 14667 台, 同比下滑46.5%, 出口销量4555 台, 同比增长48.2%. 3 月挖掘机销售则达 到了创历史记录的 49408 台, 同比增长 11.6%. 在春节和疫情冲击导致 1-2 月国 内挖掘机需求骤降之后, 国内挖掘机市场在 3 月份之后展露强劲的需求韧性. 2018-2021 年国内挖机保有量及增速 2018-2020年中国挖机销量 2018-2020年挖机出口及国内市场销量 目前国内工程机械主要采购的外资品牌零部件包括液压件、底盘和发动机 等. 受疫情在海外扩散影响, 欧洲重卡底盘厂商相继停工或减产, 同时底盘由 三代向四代, 欧五向欧六升级成本大幅提升. 挖掘机生产成本占比情况（%） 外资品牌仍在二手挖掘机交易中占据更多份额. 小松、卡特彼勒、斗山、 神钢、日立、现代、沃尔沃、住友前7家外资品牌占样本二手挖掘机交易量的 67.11%. 同时, 外资品牌机龄老化也最为严重, 平均开机小时数大多在 8000-10000个小时左右. 二手挖掘机交易平台品牌占比（%） 外资品牌机龄老化更为严重 从二手挖机的数量分布来看, 与新机销量高度匹配. 上轮周期 2009-2013 年出产的二手挖机占样本数量的比重达到 61.45%. 同时, 二手机与 新机之间存在一定转化率, 上轮周期 2009 年-2013 年间, 样本二手机占新机比 重在 3%-4.6%左右的区间, 最高的2011年和 2012年占比分别达到4.49%和4.59%. 在该时间段前后二手机占新机比重快速降低, 这意味着该时段之前出产的挖机 多数已经更新淘汰, 该时段之后出产的挖机尚未大规模进入二手机市场. 从挖机主要品牌新机销量和二手机数量来看, 外资品牌在上轮周期中新 机销量和二手机存量较多. 2016 年以来, 三一、徐工新机销售快速崛起, 由于 机龄较新, 尚未大规模进入二手机市场. 二手挖机出产年份数量分布及占比（台, %） 挖机新机销量与二手挖机交易量年度分布对比（台） 主要品牌二手挖机年份分布（台） 2001 年至今, 开机小时数超过 12000 小时的超期服役机型总计超过 27 万 台. 即便考虑到过旧机型完全淘汰（只考虑 2005 年以后出产的挖机）, 潜在超 期服役设备存量也在 20 万台左右. 从不同年份出产的二手挖机累计开机小时数 来看, 随着使用年限的延长, 累计开机小时数呈现线性递增. 从 2001 年至 2019 年, 二手挖机年均开机小时数从 795 个小时增长至 1195 个小时. 这与二手机在 使用和交易过程中的闲置时间有关. 超期服役机型潜在置换区间（台） 二手挖机按年份分布的累计平均开机小时数（个）