转基因作物商业化有望提振除草剂需求.docxVIP

Page PAGE 3 Page PAGE 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 评论： 转基因品种审定办法出台，我国转基因作物的商业化进程有望提速 转基因作物的推广有待于新兴市场政策的放开以及新产品的研发。从 1965 年到 1980 年的绿色革命期间，人工育种和使用农药化肥让粮食产量大幅提高，尤其是稻米和小麦。20 世纪 80 年代，随着生物技术与基因工程的发展，全球农业生产逐渐从“利用自然界植物固有遗传特性”的局面过度到了“人为构建遗传性状”的新时代。自 20 世纪 90 年代以来， 美国和欧洲的农药巨头公司持续在其常规化学农药业务中增加种子业务部门，转基因种子技术的加入代表了以加快研发 进程并扩大其业务范围为目标的新技术应用，“种子与农化产品配套营销”的模式市场前景十分广阔。自 1996 年转基因 农作物开始大规模商业化种植以来，多年来全球转基因作物种植面积快速增长，从 1996 年的 170 万公顷上升至 2019 年的 2 亿公顷，年复合增长率达 23%。后期种植面积增幅放缓，2017、2018、2019 年种植面积同比仅增长 2.5%、1.0%、4.3%。根据《中国生物工程杂志》2021 年第 1 期文章显示，目前全球有 29 个国家和地区不同程度地允许转基因作物的种植，其中美国、巴西、阿根廷、加拿大和印度的转基因农作物种植面积总和占全球转基因作物种植面积的 91%以上。美国是允许种植转基因品种最多的国家，转基因作物主要涵盖大豆玉米外，还包括苜蓿、马铃薯、木瓜和南瓜以及苹果等。据美国农业部国家农业统计局数据，截止 2021 年，美国累计种植转基因作物 7500 万公顷以上，接近全球转基因作物种植面积的 40%，是转基因作物种植第一大国。其中美国大豆种植面积中有 95%为转基因，玉米达到 93%，棉花有97%，而油菜和甜菜接近 100%。全球最大的转基因作物为大豆、玉米、棉花、油菜，种植面积占比依次为 48%、32%、 14%、5%，这四种转基因作物的种植面积约占全球转基因作物种植面积的 99%。整体看来，转基因技术曾经极大地改变了种子和农药行业，重塑了全球农药行业格局且重构了农化企业业务模式。目前，转基因技术已由强化抗性的第一代 发展为专注提高作物品质的第二代，并向作物传统功能以外的第三代发展，转基因作物研发还有很大的挖掘空间。 图 1：2000-2019 年转基因作物种植面积持续上升（亿公顷） 2.5 2 1.5 1 0.5 25% 种植面积增速（ 种植面积 增速（%） 15% 10% 5% 0% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -5% 资料来源：AgroPages、整理 图 2：美国、巴西和阿根廷转基因作物种植面积最大 图 3：用于粮食的转基因作物转化体批准数量最多 2019年转基因作物种植面积（万公顷） 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2019年转基因作物种植面积占比（%）  40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%  2500 2000 1500 1000 500 1992-2018全球监管部门转基因批准数量 0 粮食 饲料  环境释放或耕种 资料来源：Wind、整理 资料来源：ISAAA、整理 图 4：玉米和棉花是种植的全球主要的转基因作物 图 5：转基因作物技术研发和推广进展 油菜 其他 棉花14%玉米32% 棉花 14% 玉米 32% 大豆玉米 大豆 48% 棉花 油菜其他 资料来源：Wind、整理 资料来源：中国工业生物技术信息网、整理 转基因农作物在增加作物产量、减少农药施用、改善环境、减少劳动力投入上有显著经济效益。目前，全球转基因种子 市场份额占比 54.3%，传统大田作物种子占比 31.9%，传统蔬菜种子占比 13.8%。转基因作物新品种具备抗病虫、抗逆、优质、高产、高效、增产等一种或多种特质，同时在减少农药施用、改善环境、减少劳动力投入上亦有巨大经济效益， 其中用转基因种植来达到增产目的是核心。根据美国农业部的研究表明，抗虫（BT）和抗除草剂（HT）的转基因种子均 可以减少杂草或害虫对农作物的损害，从而提高作物产量，其中 BT 种子对产量提升的作用更为显著，据其研究表明， 2009-2018 年美国第二代 HT 大豆的逐步应用推广给美国农场累计带来了 1079 美元/公顷的收益增加值。转基因作物优良的性