“寒冬”下逆势上扬！AGV增速领跑工业自动化新趋势.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 “寒冬”下逆势上扬！AGV增速领跑工业自动化新趋势  随着中国人口红利的消逝、国内产业转型及电商物流行业的极速发展，AGV以其敏捷、高效、安全等优势游走于现代仓库的智能升级中。  新冠疫情下，机器人已然成为战“疫”的重要成员：医疗机器人化身为医生助手、护士，服务机器人化身为服务员，配送机器人化身为快递员，AGV化身为搬运工……在医院、商场、仓库等场所中发挥着重要作用。  　　作为工业机器人的重要细分领域之一，近年来AGV快速成长，已成熟地渗入电商快递仓储分拣、汽车、烟草、医药、食品、化工、印刷、3C电子、邮局、图书馆、港口码头和机场、危急场所、特种行业以及各类型的制造业当中，掩盖仓储物流与机器人两大热门领域。随着中国人口红利的消逝、国内产业转型及电商物流行业的极速发展，AGV以其敏捷、高效、安全等优势游走于现代仓库的智能升级中。  　　无畏行业寒冬，逆势而上持续发展  　　中国连续5年成为全球第一大工业机器人应用市场，但是在全球资本遇冷的大环境下，2019年我国工业机器人行业连续了2018年的寒冬，增速处于近6年来新低，与2018年增速基本持平，可谓“毫无进展”。  　　虽然大形势下的机器人行业并不美好，但是AGV却在寒冬中逆势而上，持续发展，成为工业机器人细分领域下最亮眼的一角。2019年，我国AGV市场仍旧呈现出增长态势，市场规模达到61.75亿元，同比前一年增长45.2%。  　　来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟、新战略机器人产业研究所  　　2019年AGV市场销量为33400台，同比2018年增长12.8%。  　　来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟、新战略机器人产业研究所  　　吸金能力不减，发展势头强劲  　　得益于电商和物流的高速发展，我国仓储物流市场逐年扩大，据相关数据显示，中国仓储成本占GDP约8%，而美国的仓储成本仅占约3%。近年来国内AGV资本相继涌入，吸金能力不减。  　　据不完全统计，2017年我国AGV相关融资数18起，2018年17起，2019年18起。从数量来看虽然没有变化，融资总额和平均单笔融资额却逐年攀升，呈现良好势头。  　　来源：GGII  　　分季度看，近两年来，2018年Q4我国AGV相关融资发生数最多，达到6起，其次是2018年Q2、2019年Q1及2019年Q2，AGV相关融资达5起，最低的是在2019年Q4，仅融资1起。  　　国内价格优势明显，汽车、物流、电子应用最广  　　从工业机器人市场来看，四大家族占据了国内市场“半壁江山”，但是从AGV市场看，因局限于服务劣势，外资企业无法在国内取得长足发展，本土企业因地制宜，国内AGV企业蓬勃发展，价格优势明显，国产占有率高达90%，暂未出现巨头垄断的现象。  　　从下游应用来看，目前我国AGV应用市场较为集中，以汽车、家电、仓储物流应用最为广泛，市场占比分别为24%、22%、15%。另外，AGV亦成为烟草、3C电子、食品饮料行业重要的“搬运工”。这个趋势表明白AGV正在从工业级应用逐步转为商业推广应用，尤其是仓储物流和3C，将成为将来AGV最强的增长领域。  　　本土企业蓬勃发展，竞争格局群雄逐鹿  　　在国内市场，本土AGV企业呈现蓬勃发展、百花竞放的态势。目前市场份额最大的是新松，占比达16.91%，其次是远能、嘉腾、井源、昆船、佳顺伟业、日东电子、机科等，其他品牌市场份额占比达18.86%。  　　2019年，国内仓储AGV企业竞争力较强的分别是Geek＋、海康机器人、快仓、国自机器人、公路创新、旷视艾瑞思、立镖机器人、鲸仓科技、井松、牧星智能等。Geek+具有较强领先优势，目前融资已推进至C轮。  　　虽然我国AGV国产化较高，但是市场较为分散，企业已进入群雄逐鹿竞争状态，每家AGV企业都有自身的竞争优势，行业存在较大的变数。  　　国产化不断推进，AGV行业前景无限  　　随着我国核心零部件国产化进程不断加快，中国工业机器人国产化率不断提升，本土AGV行业以先天优势已在国内站稳脚跟。  　　在当前电商时代，线上购物开始成为主流，从2006年开始至2019年，网购市场规模逐年扩大，增速逐年递增。2019年网购市场规模达8亿元，占社会消费零售额总额的1/4以上。疫情的到来更是推动了线上购物的发展，电商前进是时代的必定，必将带动AGV市场蓬勃发展。  　　伴随着工业4.0时代的到来，国内AGV行业发展前景美好，作为物流装备中具有高水准的自动化产品，AGV逐