2021在华日本企业发展调研报告.doc

2021在华日本企业发展调研报告 2022.2 目录 04 致辞 06 研究发现 08 前言 12 在华日企业务概况 13 超七成日企在华业务不到全球三分之一 14 日企在华经营主要考虑市场和劳动力成本 16 日企对在华待遇和经营环境总体满意 18 在华日企未来发展计划及驱动因素 19 新冠肺炎疫情和外资安全审查对日企影响最大 20 近半数日企未来将加大在华投资，市场是最重要的考虑因素 23 长三角和粤港澳大湾区最吸引日企进一步投资 24 日企扩大投资综合考虑产业链、新业务配套措施和物流等因素 25 税收优惠对吸引日企进一步投资非常重要 26 日企开展并购主要考虑市场因素 27 在华日企面临的主要课题与挑战 28 日企在华管理模式以网点自主管理为主 29 缺乏本土高级管理人员、人才流失、文化差异和招聘难问题困扰日企 31 日企希望通过自动化降低成本，但面临设备成本高、缺乏技术人员等问题 32 日企希望有更加透明的ESG标准和地方政策 34 网络安全是日企数字化过程中面临的最大挑战 35 RCEP对日企的影响主要在将来 37 较少日企开展并购整合 38 调研方法 39 职务情况 40 行业分布 41 企业规模 42 地域分布 43 经营时间 44 结语 46 参考文献 48 鸣谢 前言 中日邦交正常化49年以来，两国经贸合作实现长足发展。如今，中日双方已建立起全方位、深层次合作，涵盖货物与服务贸易、双向投资、财政和金融、技术合作等领域，形成互惠互补、互利共赢的良好局面。 中国是日本最大的贸易伙伴，日本是中国第二大贸易对象国。2020年，在新冠疫情对全球经贸活动造成重大冲击的情况下，中日贸易仍然保持稳定。日本财务省数据显示，2020年中日贸易额达325,899亿日元，同比微跌1.6%。2021年日本通商白皮书显示，对华贸易额占日本外贸总额的比重为 21.3%，连续13年位居第一。 图表1：2016-2020年中日进出口贸易额 （亿日元） 333,490 350,914  331,357 325,899 293,804 2016 2017 2018 2019 2020 来源：日本财务省。因贸易统计方式不同，中日双方公布的贸易额略有差异。 根据联合国贸易和发展会议发布的《世界投资报告2021》，全球 2020年外国直接投资（FDI）同比大幅度下降35%至1万亿美元。中国是2020年全球第二大的FDI流入国，全年FDI流入增长6%至 1,490亿美元。 中日双向投资稳步发展，投资领域不断拓宽。在中国利用外资总额国别排名中，日本位居首位。随着中国企业“走出去”步伐不断加快，中国企业对日本跨境电商、移动支付、共享经济的投资呈上升趋势。 图表2：2016-2020年日本对中国新增FDI金额 （亿美元） 124.17 112.17 122.06  112.87 5.349 5.34 2016 2017 2018 2019 2020 来源：日本贸易振兴机构（JETRO） 尽管2020年受到了新冠肺炎疫情影响，但日本贸易振兴机构调研显示，仍有63.5%的日企表示盈利，与2019的68.5％相比，下降5个百分点。此外，最近五年在华日本企业数量基本保持稳定。 图表3：2016-2020年日本在华企业数量（万家） 3.23 3.23 3.31 3.29 3.33 2016 2017 2018 2019 2020 来源：日本外务省 2022年是中日邦交正常化50周年，在过去的49年里，两国政府栉风沐雨推进两国贸易经济迅速发展。目前，中日双方都在加快推进数字化转型，数字经济将成为未来中日合作重要领域。此外，双方也在积极推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）Th效实施，共同推进亚太区域一体化，维护多边自由贸易体制。未来，中日双方在科技创新、节能环保和养老医疗等领域将有更加密切的合作。 2021年7月至10月，普华永道通过客户网络向多家日本在华企业发放调研问卷，了解在华日企的业务概况、未来发展计划及考虑事项、面临的课题和挑战等，截至10月底共收集到180家企业的有效回复。我们希望借助本次调研更好地帮助各界人士了解日企在华情况。此外，我们也分享了在ESG、数字化、网络安全等领域的一些观察和建议，以助力在华日企实现更可持续的发展。 在华日企业务概况 超七成日企在华业务不到全球业务三分之一 180家受访企业中，75%表示其中国业务收入占全球收入少于 1/3；17%表示在1/3到1/2之间；8%超过了1/2，这15家企业中有6家属于半导体和电子器件行业，3家属于机械和电子设备行业。 图表4：受访企业在华业务收入占全球比重 少于 少于1/3 75% 1/3-1/2 1/2-2/3 2/3或更多 17% 6% 2% 近60%的受访企业以“绿地投资”的方式进入中国