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营销部管理流程 营销部-内部管理流程 为保障营销部日常管理活动的顺利进行，加强 部门内部的规范化管理及提高工作效率，使每个人 的才能得到充分的发挥，根据公司加强部门内部管 理的要求，特制定营销部管理制度。 一、 部门管理架构 :营销）【集汎 —L商1 巡检 燃气 电力 i 1—+— 1 + J I业务经J I业务经J 业务经，业务主J 业务土 J 业务主 二、销售报表及工作报告的相关规定 为使销售工作规范化、统一化、简洁化，现将 相关表格统计如下，销售人员需按规定编写相关报 表，并在规定时间发送至营销总监指定邮箱。 1、工作汇报 为了提高部门的执行能力和工作效率，且对部 门日常工作进行规范，现制定工作报告制度如下： 1.1周工作总结与计划 要求部门成员认真填写以下表格内容，并与每 周一上午十点之前发送至商务助理，由商务助理汇 总发送至营销总监邮箱。 1.2月工作总结与计划 要求部门人员于每月最后一周周末前，将填写 好的月工作总结与计划发送至商务助理，由商务助 理汇总发送至营销总监邮箱。 要求部门人员认真填下如下表格内容，并发送 至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监邮箱, 具体时间另行通知。 表三季度总结与计划 1.4年度工作总结与计划 备注：具体时间及填写内容另行通知。 奖惩措施： 如在规定时间内，部门人员未按规定执行，每 次赞助部门经费20元，归集体所有；如有连续三次 未交者，交至公司人力资源部。 2、客户信息汇总表 销售人员需每月最后一周周末前，将各自所负责 区域汇总成表，发送至商务助理，由商务助理汇总 并及时更新客户资料库，发送至营销总监。 （表四月度客户信息汇总表） 3、月度费用支出计划表 销售人员于每月最后一周周末前，计划下月费 用支出并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至 营销总监。 （表五 月度费用支岀计划表） 4、月度合同到款计划表 销售人员于每月最后一周周末前，计划下月费 用支出并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至 营销总监。 （表六 月度合同到款计划表） 5、销售人员报销清单（商务助理填写） 销售人员于每次报销费用前由商务助理登记报 销费用，填写下表，并负责与财务部口沟通报销账 务事宜。 1告人员口常馬费用根暫悄尊月符 ■■ 其悻行族 ’I海I 土梢车费甫I招待费 诰室费 住宿费I舞诘单技全祢I具恠工伟内舂I其它徂用 （表七销售人员报销清单） 6、合同评审表 由销售人员针对项目签定合同的合同款项做信 息记录，于合同签订后填写如下表格，并由相关负 责人审核签字： （表八合同评审表） 7、订货合同备案表 对客户报价、签完商务合同并进行合同评审后 填写，以留内部备案，并由相关负责人审核签字。 如表所示： （表九 订货合同备案表） 8、公司报价单 为规范业务表格，现统一按如下表格形式对外报 价： （表十公司报价单） 9、特价销售审批表 10、招投标信息反馈表 如销售人员在项目运作过程中参与招投标，需 在事后填写此表格，作为内部信息管理： （表十二招投标信息反馈表） 11、产品试用联系单 12、接待联系单 由销售人员需接待来访客户时填写，并由相关负 责人审核签字 （表十四接待联系单） 13、区域市场宣传需求计划表 三、出差及费用报销相关规定 根据公司管理制度及本部门的实际情况，现将 本部门的出差及费用报销制度规定如下： （一）出差申报流程 销售人员通过对区域市场的前期开发以及对用户 的评估，需要出差时，报营销总监批准，方可出差 并告知商务助理，由商务助理与行政部沟通考勤事 宜。 备注：特殊情况需要电话或者其他方式请示营销 总监。 出差申报流程如下图所示: 借款单 4 带借款 单到U财 —1 到财务领取 ^出单差回 来后到 （二）费用报销流程 填写 由商务助 营销 公司 财务予U总经 四、资料管理制度 （一） 资料内容 1、 送总经理资料 2、 公司下发文件 3、 客户资料 4、 会议纪要 5、 内部资料，包括一般资料和重要资料（需长期 保存） 6、 活动方案，包括公司内部及对位举办的各种活 动设计方案、实施方案等。 （二） 资料的管理 1、 商务助理负责本部门的资料管理工作，营销总 监进行监督和督促。 2、 商务助理作为资料的管理人，应及时做好资料 的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确 和安全。 3、 周工作总结与计划、月度总结与计划等报告由 各销售人员定期完成，完成后发送至商务助理， 商务助理定期汇总，提供给营销总监及相关部 门，跟类存档。 4、 合同书的管理，签订合同由商务助理统一保管, 内容包括电子档信息记录及合同复印近。 5、 设备售后资料。长期保存。 6、 销售人员需对所负责的客户做详细、认真的记 录有关资料（客户名称、联系方式、联系人、 项目进展情况等内容），并及时把客户资料整理