《科技助力，专业升级---营运及新技术应用》 学员手册.pdfVIP

服务营销业务部 转正班课程系列之：科技助力，专业升级 学 员 手 册 课程内容规划 课程名称 科技助力 专业升级 课程主题 营运及新技术应用 通过学习掌握核保、保全的基础知识，激发个人诚信等级 学习目标 提升意愿，了解如何借助新技术应用，为客户提供更为专业、 快捷的服务。 大 纲 时间（分钟） 讲师自我介绍、课程导入 10’ 一、让核保更专业 50’ 1、核保流程 5 2、诚信等级评价体系 40 3、核保新技术应用 5 二、让保全更便捷 50’ 1、客户信息变更 5 课程内容概览 2、交费方式变更 5 3、身故受益人变更 10 4、给付 15 5、红利领取方式变更 15 三、让理赔更温暖 10’ 1、太e赔介绍 5 2、案例呈现 5 课程总结 5’ 1 合 计 125’ 备 忘 栏 讲义 教具 活动 2 课程学习前准备： 1. 学员携带神行太保平板 2. 学员确保手机神行太保正常使用 课程学习注意事项： 一、让核保更专业 1.核保流程 · 1.1 核保过程 展业核保：在展业过程中业务员是公司的第一核保人，通过与客户的全面接触，了解客户 的投保动机、保险需求、职业、收入、嗜好、一般