《诚信服务，永续经营---续期未收保单管理》 讲师手册.pdfVIP

服务营销业务部 转正班课程系列之：诚信服务，永续经营 讲 师 手 册 课程内容规划 课程名称 诚信服务，永续经营续期未收保单管理 课程主题 通过本课程学习使学员： 学习目标 1、了解做好应收未收单管理的重要性 2、掌握应收未收单管理的流程及系统实务操作 大 纲 时间（分钟） 讲师自我介绍 5 课程导入 5 未收保单管理的意义 10 课程内容概览 未收保单管事的流程 60 未收保单系统实务操作 30 课程回顾 10 合 计 120 备 忘 栏 讲义 教具 活动 讲师手册 学员手册 1 主题/时间/灯片 讲师活动 备注 P40 客户筛选的重要来源是续期清单客户， 续期客户经营贯穿 A65311 始终，点出续收是 客户经营的基础。 通过课堂提问的方式，总结学员当前阶段面 临的困惑，建立同理心，引出结论“面访是解决 一切问题的核心”。 2 主题/时间/灯片 讲师活动 备注 明确续期未收保单的定义，本次课堂上专门 针对的是超 52 天未交费的保单。 同一个案例，通过两个不同的保单管理行 为，引发不同的结果，引导学员明确管理未收保 单的重要性，现场抛出一个代签名问题，再次讨 论，强调面访必须真实。 1）外部监管要求：针对失效保单清理，是合规 检查的重点；2）面访促进客户缴费，提升客户