钢铁产业发展趋势及碳中和路径研究.docxVIP

摘要：全球钢铁产业发展进入平台期，产业集中度不断提高，发展中心逐步向以中国为代表的新兴经济体转移。我国钢铁产业碳排放比例明显高于世界平均水平， 并且碳中和战略窗口期短，产业结构继续调整，因此全行业碳中和压力倍增。基于以上背景，研究认为钢铁产业碳中和实施路径为：绿色布局、绿色能源、绿色流程、绿 色循环产业生态和绿色低碳技术。 关键词：双碳，钢铁产业，实施路径，绿色低碳技术 2021年3月10日欧盟议会通过“碳边界调节税”议案，决定自2023年起，对不符合欧盟排放标准的产品在进入欧洲市场时额外收税。美国白宫出台文件，讨论对进口 货物实施碳关税的可行性。日本政府宣布已经开始探索美欧日三方协调行动的可能性。通过此举，欧盟、美国等经济体可能筑起新的贸易壁垒，形成碳中和的挤出效应， 使发展中国家在国际贸易中处于劣势，错过战略机遇期。碳中和是我国发展的必然选择，研究碳排放的重点领域——钢铁行业——碳中和路径具有深远意义。 一、钢铁产业发展趋势 世界钢铁产量进入平台期 整体看，2000—2019年全球粗钢产量规模在波动中增长。2000年世界钢铁产量为8亿吨；2019年为18.69亿吨，增长1.33倍。2020年全球粗钢产量为18.64亿吨，同比 下降0.9%。受世界经济复苏缓慢的影响，近年来世界钢铁产量的增长速度明显放慢。2013—2020年，世界钢铁产量的年均增长速度不足1.8%，远低于2000—2018年整个期 间的平均增长速度，产量趋于平稳。据世界钢铁协会预计，未来中长期（至2040年）全球钢铁需求年均增长0.9%左右，产量进入平台期。 钢铁工业产业集中度提高 进入21世纪以来，为了提高市场竞争力，世界钢铁工业企业合并、收购事件不断发生，产业集中度不断提高。2000年，世界前五大钢铁企业（新日铁、浦项、阿贝 德、于齐诺尔和LNM集团）的钢铁产量占世界总产量的13.0%；2020年，世界前五大钢铁公司（中国宝武钢铁集团、安赛乐·米塔尔、河北钢铁集团、沙钢集团、日本制铁 株式会社）合计产量超过3.2亿吨，占世界总产量比例为17.2%，世界钢铁工业的产业集中度（CR5）上升了4.2百分点，市场向优势钢铁企业集中的趋势明显。 发展重心逐渐向新兴经济体转移 近年来，随着经济的迅速发展、技术水平的不断提高、基础建设的不断提升、世界市场体制的变革及各区域人口结构的不断变化，世界经济活动的重心发生转移，世 界钢铁生产的格局发生显著改变，钢铁工业的地域分布自西向东扩散的趋势日益明显[1]。产业重心从发达国家向发展中国家转移，包括中国、印度等在内的新兴经济体 在世界钢铁版图中的分量日益提升。2000—2020年，亚洲总的粗钢产量从3.32亿吨增加至13.75亿吨；目前，亚洲占世界钢铁产量的比重为73.76%，同比提高1.75%。与此 相应，主要发展中国家和新兴经济体钢铁工业发展迅速，在世界钢铁工业中的地位明显提高，其中最为突出的是中印两国。2001—2020年，中国粗钢产量从1.272亿吨增 加到10.53亿吨，占世界钢铁产量的比重从15.0%提升至56.5%，提高了41.5个百分点；印度粗钢产量从2730万吨增加到9960万吨，占世界钢铁总产量的比重从3.2%提高 到5.3%，提高了2.1个百分点。 二、我国钢铁行业碳中和任务艰巨 我国工业碳排放比例明显高于世界平均水平，钢铁行业碳中和压力凸显 全球碳排放主要来自电力/热力生产业、交通运输业、制造与建筑业，占比分别为42%、25%、18%。2020年，我国钢铁产量占世界总产量的57%，作为能源消耗高密集 型行业，钢铁行业是制造业31个门类中碳排放量的大户，占全国碳排放总量的15%左右。钢铁产业低碳转型对实现我国的碳达峰、碳中和目标至关重要。 碳中和战略窗口期短，钢铁行业一系列政策陆续出台 从实现碳达峰到完成碳中和，欧盟需要70年，美国需要45年，而我国只有30年的时间，战略窗口期最短[2]。《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案（初稿）》提 出，2025年之前钢铁行业实现碳排放达峰；到2030年，钢铁行业碳排放量较峰值降低30%。2020年1月，工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见 稿）》，将中国钢铁工业碳达峰的时间点比国家目标向前推进了5年。行业龙头中国宝武集团则将碳达峰目标提前至2023年。河钢集团决定2022年实现碳达峰，2050年实 现碳中和。 城镇化率临近高位，钢铁需求将出现结构性调整 发达国家经验表明，城市化率超过70%以后，房地产、基础建设用钢将快速下降，钢材需求由重长材转为重特种钢材（机械装备和精密设备用）。截至2021年上半 年，我国