公联融资与并购方案(第一稿).pdfVIP

公联重组与资产证券化方案 公联顺达融资与并购方案 机密 (第一稿) 本方案围绕北京京恩技术发展有限公司为北京公联顺达智能停 车管理有限公司进行项目融资，并由北京首创资产管理有限公司或A 公司对北京公联顺达智能停车管理有限公司进行重组，并对公联顺达 有关权益实施资产证券化而设计。 一、项目融资 1、融资主体：北京京恩技术发展有限公司 住所：北京市朝阳区东三环中路42号 法定代表人：祁力 2、融资项目：公联顺达公司咪表智能停车管理项目 3、融资额度：人民币30000万元 4、融资方式：银行贷款 5、融资担保：A 公司负责安排提供位于北京市东三环之鹏丽花园的 房地产作抵押担保。 6、贷款用途（上报银行）： （1）京恩公司投入公联顺达对咪表智能停车管理项目进行改造，以 达到项目公司被部分或全部收购的条件。 （2）京恩公司与A公司或其指定的公司合作，对鹏丽花园进行改造， 以达到作为公联顺达公司咪表智能停车管理项目之结算中心的要求。 7、贷款期限： 第 1 页 共 5 页 公联重组与资产证券化方案 8、资金使用：银行放款后京恩暂不作使用，待并购进行到一定阶段 后再作使用安排。 二、并购 1、收购标的：北京公联顺达智能停车管理有限公司（51%以上的股权） 住所：北京市西城区西外大街新兴东巷11号院102室（德胜园区） 地址：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店二号楼 法定代表人：贾维 注册资本：1000万元（人民币） 企业类型：有限责任公司 2、收购方：北京首创资产管理有限公司/A公司。 3、被收购方： （1）北京京恩技术发展有限公司，持有公联顺达公司49%的股权， 拟全部出让； （2）北京公联****公司，持有公联顺达公司51%的股权，拟出让**%， 由北京京恩技术发展有限公司负责协调。 4、北京京恩技术发展有限公所持公联顺达公司的全部股权的成交条 件：略。 三、重组方式 1、本次收购确定为股权收购，依照有关规定交易环节无营业税； 2、收购行为不涉及公联顺达公司的主体资格及相关许可，出让方应 在收购过程中，维持公联顺达公司的资产现状和财务现状； 第 2 页 共 5 页 公联重组与资产证券化方案 3、通过对公联顺达公司进行尽职调查后，确定收购标的是否需要进 行资产、债务及其他剥离等事项； 4、通过对公联顺达公司进行尽职调查并作未来盈利预测后，确定收 购股权数量及每股价格； 5、如本次收购为部分收购，应同时考虑实施下一步的资产证券化以 实现资金的回笼等重大决策的股权表决比例。 四、资金安排 1、由北京京恩技术发展有限公司作为借款人，以公联顺达公司咪表 智能停车管理项目作为融资项目，以鹏丽花园设定抵押，向银行贷款 计人民币30000万元，建议该贷款的受款账户直接由收购方管理； 2、由首创资产管理公司/A公司/A公司指定的公司作为收购方，与京 恩公司签订《股权转让协议》，并由京恩公司将所贷款项中的25000 万元以委托对鹏丽花园进行改造的方式划入收购方指定账户，余款将 5000 万元作为第一期收购款，在《股权转让协议》签订后向京恩公 司拨付人民币********万元，在完成公联顺达公司股东变更登记时拨 付********万元； 3、剩余收购款的支付另行协商约定。 五、法律文件 1、京恩公司与首创资产管理公司/A公司或其指定的公司（收购方） 签订一套上报银行的《协议书》，包括： 第 3 页 共 5 页 公联重组与资产证券化方案 （1）京恩公司投资对公联顺达的咪表智能停车管理项目进行改造， 以达到项目公司被部分或全部收购的条件； （2）收购方将直接收购/与他方合作持有鹏丽花园的所有权或长期使 用权以便作为咪表智能停车管理项目之结算中心； （3）为使鹏丽花