XXXX资本管理集团股份有限公司简介-模板.docxVIP

PAGE 1 XXXX资本管理集团股份有限公司简介 XXXX资本管理集团股份有限公司（简称“XXXX资本”）致力于成就领先的科技金融旗舰，自2008年创立以来连续七年获评中国十佳私募股权投资机构、连续三年荣膺金牛私募股权投资及FoF管理大奖，先后获得中国金融科技社会责任奖、中国最受尊敬企业等荣誉。XXXX资本以科技创投和资产管理为主业，为科技型企业和新实体经济提供动能，集团总部设在北京，在上海、江苏、浙江、湖南、湖北、广东和香港设有分支机构。 一、基本情况 作为综合性投资机构，XXXX资本聚焦国家战略新兴产业，以新一代信息技术、高端装备制造、文教健康为主要投资方向，构筑了独具特色的“三位一体”综合性科技金融业务体系，依托专业资源服务高科技企业，深度挖掘投资机会，形成了自己的独特优势。 一是以知识产权基金为入口，为中小微科技型企业提供知识产权融资服务。国家倡导“大众创业、万众创新”涌现了大量中小微创业企业，这些企业发展速度快，但经营风险高，常态化亟需资金支持。如何对这些企业的价值、尤其是无形资产和技术价值做出可信评估，对金融机构是解决融资难、融资贵的关键。XXXX资本旗下北京中技XXXX知识产权基金管理有限公司率先推出投贷联动产品“成长债”业务，用“股权+知识产权质押”，帮助高成长企业向银行申请大额贷款，并从中获得投资期权。该项业务专注于投资和扶持具备核心技术的科技型企业，有效帮助高成长企业解决轻资产、无抵押物、信用额度低的债权融资难题，累计帮助客户获得超过20亿银行借款；同时以成长债为入口建立标的池，中技XXXX基金从中择优进行股权投资，目前已经投出20余个项目。独特的“中技模式”得到社会广泛认可，成为银行投贷联动的战略合作伙伴，具备标准化、规模化和可复制性，2017年“中技模式”成功落地湖南，受托管理了国家知识产权局在湖南设立的重点产业知识产权运营基金。 二是以科技创投业务为核心，打造高成长科技型企业的金融服务生态圈。XXXX资本的科技创投业务始终围绕国家战略新兴产业，重点关注新一代信息技术和高端装备制造等行业成长期阶段的优质企业，深度挖掘投资机会，推进基金的投资及顺利退出，成绩斐然。截止2019年底，XXXX资本已累计投资70余个项目，成功退出率过半，综合IRR超过36%，具有代表性的项目有：聚光科技（300203.SZ）2011年4月在创业板首发上市，总投资回报7倍，年收益率90%；同有科技（300203.SZ）2012年3月在创业板首发上市，总投资回报8倍，年收益率120%；创业软件（300451.SZ）2015年4月在创业板首发上市；花王股份（603007.SH）2016年8月在主板首发上市；麦格米特（002851.SZ）2017年3月在中小板首发上市，等等。 三是以并购投资为突破，助力“新实体经济”企业转型发展。XXXX资本拥有强大的资产整合能力，发现价值被低估的并购标的，通过整合和退出获得回报。XXXX资本并购投资以与上市公司合作为主，共同发起设立产业投资基金，重点聚焦高端制造、文教、科技等资本密集型行业，在全国以及全球范围内筛选潜在整合机会，协助相关龙头企业进行横向、纵向或整体性产业并购投资，提供战略发展的定制化服务，帮助企业改善基本面，最终通过资产整合及内生成长提升其行业地位。XXXX资本并购业务的典型案例有：凯文教育（002659.SZ）转型国际教育、神州高铁（000008.SZ）多元化战略布局、XXXX科技（002453.SZ）转型金融科技等。 四是以FoF组合基金为平台，提供高流动性高安全性的二级市场多资产多策略配置产品。宏观周期快速变化，让量化对冲FoF组合基金成为机构投资者的重要选择。XXXX资本旗下杭州XXXX新动力资产管理有限公司致力于构建全流程的FoF组合基金解决方案，推出整套资产与策略配置、基金评测与遴选、投后管理与风控的“配-选-管”业务体系，尤其是其自主研发的FoF业务全流程管理系统——基金准入与评测系统（PMS）、投后风险识别与风控领域系统（AMS），数据系统和遴选标准可信、外部服务功能全面、投后管理覆盖完善，得到了机构客户的广泛认可。截至2019年底，XXXX新动力FoF业务资产管理规模超过50亿元，是国内资产管理规模最大的私募FoF基金之一，主要客户包括银行、央企和大型国企、上市公司、证券公司、信托和家族财富办公室等。 五是以科技成果转化与投后技术提升为保障，打通科技创新全链条。近年来国家高度重视科技创新工作，把创新发展作为五大发展理念之首。XXXX资本和中关村中技知识产权服务集团合资成立了中技XXXX科技服务有限公司，通过整合包括全球1亿余件专利、1.4亿余篇科技论文、欧美4万余项科研项目、百万级科技型企业和人才等大数据，对全球前沿科技进展进行实时监测，直接定位技术及其持有人