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年中国化妆品行业发展现状及趋势分析 -＿~－ - ＿~－“．一· ＿....-＿ - ---- ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 规模以上化妆品企业销售规模 被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过 20 多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世 界最大的新兴市场，在短短的 20 多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成 了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。 前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业 “十三五”市场前瞻与发展规划分析报告 》数据显示， 2010-2015 年中国规模以上化妆品企业销售收入保持年均 17% 左右的增长趋势， 2013 年为 1032.98 亿 元，同比增长 22.53% ，增速达到近五年最大值； 2016 年销售收入 大幅下滑，为 1193 亿元，同比下降 13.85% 。 图表 1：2010-2017 年规模以上化妆品企业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元， % ） 3 注：“规模以上化妆品企业销售规模数据 ”来自于统计局， “规模以上企业”指年销售收入在 2000 万元以上的生产企业。 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 限额以上化妆品企业零售总额 根据统计局数据， 20109-2016 年我国限额以上化妆品企业零售 总额呈增长趋势， 但增长速度从 2010 年的 20.2% 持续下降至 2016 年的 8.3% 。 根据国家统计局最新发布的数据， 2016 年 1-12 月，限额以上 企业化妆品零售额达到 2222 亿元，同比增长 8.3% ，低于整体社会 消费品零售增长水平。但是，化妆品 12 月零售总额共 222 亿元， 同比增长 11% ，无论是环比还是同比都创下 2016 年新高，在整个 4 消费品零售增速中排在第四位。 2017 年 1-3 月，限额以上企业化妆 品零售额绝对量为 607 亿元，同比增长 9.9% 。 图表 2：2009-2017 年中国限额以上化妆品企业零售总额及增长（单位：亿元， % ） 注：“限额以上化妆品企业零售总额 ”来自于统计局， “限额以上企业”指年销售额 2000 万元及以上的批发企业； 年销售额 500 万元及以上零售企业。 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 从 2016 年以来各月全国化妆品零售增速走势可以看出， 2016 年前五个月零售增速一路狂跌，从 6 月份开始，增速波动较大，其 中全年最低点出现在 10 月（ 4% ）；而到了 12 月，单月化妆品零 售额飙至 227 亿元，同比名义增长 11% ，接近全年最高月度增速； 5 2017 年 3 月份，化妆品绝对量为 215 亿元，同比增长达 8.7% ，尽 管较前两个月环比回落，但仍强于 2016 年全年 8.3% 的增幅。 图表 3：2016-2017 年全国化妆品零售增速走势（单位： % ） 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 全部化妆品企业零售总额 根据中国香化协会统计数据，我国化妆品行业共有生产企业 3300 余家，2010 年销售额 1530 亿元，与 2005 年相比年平均增长 为 10% 左右，产品大约有 25000 多种，新产品层出不穷，从国家和 地方有关部门年检结果，平均合格率高达 95% 以上。 前瞻产业研究院根据 “社会消费品零售总额增长率 ”与“限额以上企业消费品零售额增长率 ”的关联推导出 “化妆品零售总额增长率 ”， 如下图所示，其中红色部分为推导值。 6 图表 4：2011-2017 年化妆品零售总额增长率测算（单位： % ） 资料来源：国家统计局 中国香化协会 前瞻产业研究院整理 根据国家统计局数据， 2016 年限额以上企业化妆品零售总额增 长率为 8.3% ，根据以上同比增长情况，估算 2016 年化妆品零售市 场同比增长率在 10.7% ，化妆品零售总额约 3276 亿元。 图表 5：2009-2017 年中国化妆品零售总额及增长预测（单位： 亿元， % ） 7 化妆吕孛鲤总额 化妆吕孛鲤总额（ 亿元） 一 同比埋长 f0(t 35 0 1 35, 3() 3276 296 0 3 0 0 0 25 OO 23 39 2034 20 叩 17 44 18% 16% 14% 12% 10% 1 4 GD 卫5 3 0 沪论 100 5 OO 0 6% 4% 2% 0% 2009年 20 虹阵 项 1 1年 20 1 2年 201 3年 2OI 华罕 2 0 1 5 年 201 貂!=- 201 7 年 8 8