2022年建筑机器人行业趋势报告.pdf

2 0 2 2 - 0 2 2022年建筑机器人行业趋势报告 可编辑 目录 建筑机器人行业概述 C O N T E N T 建筑机器人行业环境 建筑机器人行业现状 建筑机器人行业发展趋势 建筑机器人行业格局及企业 行业概述 C O M P A N Y P R O F I L E 建筑机器人行业 建筑机器人是指自动或半自动执行建筑工作的机器装置，其可通过运行预先编 制的程序或人工智能技术制定的原则纲领进行运动，替代或协助建筑人员完成 如焊接、砌墙、搬运、天花板安装、喷漆等建筑施工工序，能有效提高施工效 率和施工质量、保障工作人员安全及降低工程建筑成本。根据国家市场监督管 理总局、国家标准化管理委员会颁布的 《GBT36321-2018特种机器人分类、 符号、标志》，建筑机器人属于特种机器人的细分种类，主要包括房屋建筑机 器人、土木工程建筑机器人、建筑安装机器人、建筑装饰及其他机器人等。建 筑机器人可应用在四个细分建筑工程领域 设计、建造、运维、破拆，每个细 分应用领域对应着不同功能的建筑机器人产品 建筑机器人产业链由以下三部分组成 产业链上游参与者是核心零部件制造厂商；产业链中游主体是建筑机 产业链 器人本体制造厂商；产业链下游包括系统集成厂商和多个建筑工程应用领域 减速器、伺服电机、控制器、传感器 产业链上游 建筑机器人本体 产业链中游 中游replaceSrc3 产业链下游 产业链分析 建筑机器人产业链上游参与主体涉及减速器、伺服系统、控制器及传感器等核心零部件制造厂商。核心零部件的性能和质量决定了建筑 机器人的性能，具有高技术壁垒、高利润的特点。在建筑机器人成本链中，上游核心零部件成本占比最高，超过60%，上游厂商具有较 高的议价能力。其中，减速器、伺服系统、控制器、传感器的成本占比分别为30%、19%、10%、2%。现阶段，中国建筑机器人的上游 核心零部件市场主要被外资厂商所占据，因此中游机器人本体制造商依赖进口。中国核心零部件企业主要从事相关零部件的代加工，拥 上游 有自主产权的企业不多，导致中国企业在产业链上游竞争能力较弱。 建筑机器人产业链中游参与主体涉及机器人本体制造厂商，占机器人生产成本的23%。建筑机器人本体制造厂商主要负责机器人结构设计、 底座、支柱、机械臂、减速器、伺服系统、控制器等核心零部件的组装及机器人销售。中游建筑机器人本体制造厂商不仅拥有较强的软硬 件结合能力，且具备往产业链上下游延伸的能力，对下游议价能力较高。与工业机器人行业相似，建筑机器人本体制造厂商的商业模式有 两种 ①机器人的本体组装和系统集成均有机器人本体制造厂商完成，该种商业模式利润较高，毛利率达40%以上，但需自行开辟销售渠 中游 道；②机器人本体制造厂商将组装好的机器人出售给系统集成商，通过系统集成商的销售渠道进行出货，该种商业模式利润较低，毛利率 约为15%，但可进行规模化出货，因此大部分机器人本体制造厂商选择此模式进行开拓市场及提高企业市场渗透率。当前，中国拥有自主 研发能力的建筑机器人本体制造厂商极少，且大部分处于试验阶段，企业代表有广东博智林机器人公司、广田智能机器人有限公司、华蔚 物联、大疆创新等。