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休闲零食行业分析报告 休闲零食行业分析报告 第1页 休闲零食行业发展现实状况 数据驱动，读懂“吃货” 休闲零食行业竞争格局 休闲零食行业新零售探索 行业未来发展趋势预测 休闲零食行业分析报告 第2页 01 “小零食，大生意” 快速发展后早期成熟阶段，市场容量巨大、市场份额集中度低 耿美娟 休闲零食行业分析报告 第3页 . 休闲零食行业界定：当前市场口径不统一，边界混同严重 定义：“携带方便、满足多维度需求和消费场景、非正餐即食类食品” 产品层面 功效层面 休闲零食 消费层面 品类：主要包含坚果炒货、果脯果干、话梅、肉类、海味、糕点饼干、糖果布丁、饮品饮料、素食山珍等‘ 非正餐属性：非正餐、充饥性功效较弱即食类食品， 尽管逐步会扩充一些代餐类型产品 场景丰富：丰富使用场景，包含社交馈赠、消磨时间、办公零食、郊游旅行、减肥代餐等各种场所 扩充品类：非正餐、可代餐食品均可被休闲零食化， 网红零食在创意融合路径上探索正在越来越兴起 满足高阶需求：主要用于满足消费者情感需求、享乐需求或者健康诉求，减肥类、轻保健功效逐步兴起 消费受众群：主要伴随其它活动，包含交谈、观影等， 消费频次高，客单价低，受众面广 界定： p 产品层面：携带方便、清理便捷、产品散包装； p 功效层面：非正餐、充饥性功效较弱即食类食品 p 消费场景层面：适合用于多功效消费场所，包含旅行、办公室零 食、减肥代餐、社交馈赠等场景 耿美娟 休闲零食行业分析报告 第4页 休闲零食品类划分：品类繁多，且不停推陈出新 市场上分类碎片化，咱们将其分为十大类，其中坚果炒货占比较高 坚果炒货 炒葵花籽、炒花生、炒开心果、炒核桃、炒杏仁、炒板栗… 话梅类 话梅、杨梅、乌梅、酸梅、果丹皮、山楂片….. 果脯果干 苹果脯、杏脯、桃脯、蜜枣、葡萄干、芒果干… 肉类零食 牛肉粒、卤鸭脖、卤鸡爪、猪肉脯… 海味零食 鱿鱼丝、海苔、鱼干、裙带菜、海带、章鱼足… 素食山珍 鱼豆腐、豆干、鸡蛋干、金针菇… 饼干糕点 饼干、锅巴、蛋糕、麻薯、沙琪玛、派、威化饼… 糖果布丁 口香糖、牛轧糖、软糖、奶片、巧克力、果冻….. 饮品饮料 果汁、酸奶、汽水、茶、咖啡、藕粉… 膨化食品类 薯片、虾条、仙贝、雪饼… 耿美娟 休闲零食行业分析报告 第5页 休闲零食行业：四个发展阶段 耿美娟 休闲零食行业分析报告 第6页 休闲零食行业：市场容量大，处于早期成熟阶段 中国休闲零食市场规模约超2万亿元，且伴随生活水平提升，年复合增加率约在17%以上 12月，商务部公布《消费升级下零食行业发展汇报》表述，中国零食行业发展可谓是异常迅猛，以至十年期间为例，零食行业总产值规模从4240.36亿元增加至22156.4亿元，增加幅度达422.51%，年复合增加率为17.98%。 依据预测，到零食行业总产业规模将靠近3万亿元。 咱们认为：行业当前处于快速发展后早期成熟阶段，这个阶段最大特点是市场容量巨大、市场份额集中度低，在这个发展阶段，企业之间开始展开了品牌竞争，龙头企业开始重视品牌建设，全渠道全区域布局，未来市场集中度有深入提升趋势 耿美娟 休闲零食行业分析报告 第7页 休闲零食行业：品牌竞争激烈，我好饿 耿美娟 休闲零食行业分析报告 第8页 王雪婷 休闲零食行业分析报告 第9页 上游 中游 下游 生产管理 文 自建工厂or合作贴牌 原材料采集 农副产品大宗交易 种植农户合作形式 企业自建基地形式 产品研发 品控质检 原材料采集 物流管理 仓储管理 自建物流or物流合作 自建仓库or仓库合作 销售 线下 线上 品牌营销 自营APP、社会化媒体人 线上商城、网站 广告植入、线下门店 为产品注入“情感体验” 王雪婷 休闲零食行业分析报告 第10页 王雪婷 休闲零食行业分析报告 第11页 品牌连锁店 体验感方面：利于开展品牌营销以及针对性体验服务 商超便利店实体+线上零售 引流方面：强于纯线下模式，体验感强于纯线上模式 商超/便利店等实体渠道 体验感方面：优于线上渠道，劣于品牌连锁店 线上零售 引客流方面：不受时空限制 王雪婷 休闲零食引流与体验感分析 品牌连锁+线上零食 “高流量+高体验”零食高端市场品牌建设重点渠道模式 “线上零食+品牌连锁” 将成为 品牌建设布局重点 休闲零食行业分析报告 第12页 KSF，即关键成功原因法(key success factors)，是信息系统开发规划方法之一，由1970年由哈佛大学教授William Zani提出。关键成功原因是在探讨产业特征与企业战略之间关系时常使用观念，是在结合本身特殊能力，对应环境中主要要求条件，以取得良好绩效。 休闲零食行业决定者——消费者 闫书敏 休闲零食行业分析报告 第13页 消费者 闫书敏 休闲零食行业分析报告 第14页 行业内同质化严重，即使头部