潮宏基：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.PDF

证券简称：潮宏基 证券代码：002345 广东潮宏基实业股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一七年七月 广东潮宏基实业股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 廖木枝 廖创宾 钟木添 林军平 徐俊雄 蔡中华 李书玲 余应敏 解浩然 广东潮宏基实业股份有限公司 年 月 日 2-1-1 广东潮宏基实业股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、本次发行数量及价格 1、发行数量：60,301,507 股 2 、发行价格：9.95 元/股 3、募集资金总额：599,999,994.65 元 4 、募集资金净额：581,138,994.65 元 二、本次发行股票预计上市时间 1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数60,301,507 股，将于 2017 年7 月20 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次非公开发行完成后，廖创宾和公司2016 年员工持股计划认购的股份 自在深圳证券交易所上市之日起36 个月内不得转让，汇安基金管理有限责任公 司、中意资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、刘吉贵和谭淑谊 认购的股份自在深圳证券交易所上市之日起12 个月内不得转让。 本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满 后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法 律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相 关规定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本 次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2017 年 7 月 20 日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 2-1-2 广东潮宏基实业股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 目录 释 义 5 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次新增股份发行情况 7 一、本次发行类型 7 二、本次发行履行的相关程序 7 三、本次非公开发行的基本情况 9 四、本次非公开发行的发行过程 12 五、本次非公开发行对象的基本情况 14 六、关于本次发行合规性的结论性意见 17