晨鸣纸业：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-115 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称：17 晨债01 证券代码：112570 发行总额：人民币12 亿元 上市时间：2017 年9 月29 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：广发证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 签署日期：2017 年 9 月 第一节 绪言 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”） 董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上 市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性 判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的 投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》 和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面 向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实 施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的 交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA+ ，主体 评级为 AA+ 。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 23 1.44 亿元（截至 2017 年6 月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负 债率为74.78% ，母公司口径资产负债率为69.18% ；本期债券上市前，发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.97 亿元（2014 年至2016 年度经审 计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），本次债券票面利率为 6.50% ，发行规模 12 亿元，则本期债券一年的利息为 7800 万元，发行人 2014 年-2016 年平均可分配利润为本期债券一年利息的 15.35 倍，不少于本期债券一 年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，将在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。但本期债券上市前，公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券 双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双 边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《山东晨鸣纸业集团股份 有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上 述材料已于2017 年8 月15 日刊登在 《证券时报》上。与本次发行的相关资料， 投资者亦可登陆深交所网站（ ）以及巨潮资讯网网站 （ ）查询。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、发行人名称：山东晨