蒙草生态：2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2017-154 号 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面 向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）上市 公告书 证券简称：17蒙草G1 证券代码：112579 发行总额：2.5亿元 上市时间：2017年10月23 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商、受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2017年10月 1 第一节 绪 言 重要提示 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“发行人” 或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益 及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA ，发行人主 体信用等级为AA 。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017 年6 月30 日） 合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为34.35 亿元，合并报表口径的 资产负债率为61.87%，母公司报表口径的资产负债率为59.32%，发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为2.22 亿元（2014 年、2015 年及20 16 年合 并报表中归属于母公司净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发 行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券的上市交易场所为深圳证券交易所，本期债券符合进行质押式回购 交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价交易系统和综合协议交易平台同 时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的条件。本期债券上市前，若公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交 易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前 2 向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资 者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 3 第二节 发行人基本信息 中文名称：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 英文名称：Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment （Group ）Co.,Ltd 注册地址：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧 办公地址：呼和浩特市公园南路39 号银都大厦B 座3 层 法定代表人：樊俊梅 公司成立日期：2001 年06 月12 日 注册资本：160,424.21 万元人民币 统一社会信用代码：91150000720133450X 股票简称：蒙