百洋股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行情况报告暨上市公告书.PDF

股票代码：002696 股票简称：百洋股份 上市地点：深圳证券交易所 百洋产业投资集团股份有限公司 BAIYANGINVESTMENTGROUP ，INC. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 配套融资发行情况报告暨上市公告书 独立财务顾问 （主承销商） 二零一七年九月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性， 承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2 、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报 告书中财务会计资料真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对 方已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整 性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 5、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 7、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《百洋产业投资集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全 文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 特别提示 一、新增股份数量及价格 本次新增股份29,521,712 股，为上市公司向孙忠义等7 名特定投资者非公开 发行股份募集配套资金，募集资金总额为536,999,941.28 元，每股发行价格为人 民币18.19 元。 二、新增股份登记情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股 登记业务指南（2017 年版）》的有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司于2017 年9 月2 1 日受理完成本次向孙忠义等7 名特定投资者非公开发 行29,521,712 股A 股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。 经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式 列入上市公司的股东名册。 三、新增股份上市安排 公司本次向孙忠义等 7 名特定投资者非公开发行的新增股份的上市已经获 得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2017 年9 月27 日。根据深交所相关 业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、新增股份限售安排 孙忠义先生认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十六个月 内不得转让，其他认购对象认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起十 二个月内不得转让。 在锁定期内，本次认购对象的委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或 退出。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2 五、验资情况 大信审计于2017 年9 月18 日出具了大信验字[2017]第29-00005 号《验资报 告》。验证截至2017 年9 月13 日，主承销商东兴证券指定的收款银行账户已收 到7 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币536,999,941.28 元。 2017 年9 月18 日，大信审计出具了大信验字[2017]第29-00006 号《验资报 告》。