宝鹰股份：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF

股票简称：宝鹰股份 股票代码：002047 公告编号：2017-056 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 上市公告书 证券代码：112545 证券简称：17 宝鹰01 发行总额：人民币6.10亿元 上市时间：2017年8月11 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38至45 层） 联席主承销商 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2017 年8 月8 日 1 第一节 绪言 重要提示 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （以下简称“公司”“发行人”或“本公 司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确完整负个别的和连带责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券价值、收益及兑付作出实质性 判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致投资风险，由购买债券的投 者自行负责。 本期债券的发行对象为符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者 除外），公众投资者不得参与发行认购。由于本期债券信用评级为AA ，根据《深 圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第八条之规定，仅合格投资者中 的机构投资者可以参与本期债券认购，其应当具备相应的风险识别和承担能力， 知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： （1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、 基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （2 ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管 理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 （3 ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合 格境外机构投资者（QFII ）、人民币合格境外机构投资者（RQFII ）。 （4 ）同时符合下列条件的法人或者其他组织： A. 最近1 年末净资产不低于2000 万元； 2 B. 最近1 年末金融资产不低于1000 万元； C. 具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资 者参与交易，其他类型投资者认购或被买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA ，本 期债券等级为AA 。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为303,645.24 万 元 （截至2017 年3 月31 日未经审计合并报表中所有者权益合计数），合并报表 资产负债率为65.05%，母公司资产负债率为22.60% ；本期债券上市前，发行人 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31,457.12