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CRM流程图和重点说明 第一页，共三十五页。 获取数据 联系客户 申请合同 流程审批完成 申请后勤协助 Sells涉及到的CRM工作流程图 第二页，共三十五页。 第三页，共三十五页。 登陆首页面 第四页，共三十五页。 第一步：获取数据 获取数据 自己添加企业 公共库中占有企业 检查重复 重复 不重复 放弃(放入重复库) 录入数据、占有企业 选择搜索条件筛选企业 选择一家自己想占有的企业检查重复 核实查询的企业信息与在钻石库选择的那条信息是否一致 再次查询 一致（无人占有） 不一致 占有客户 第五页，共三十五页。 检查重复的流程图 检查重复 企业关键字去查询 有重复 无重复 用其他条件去再次查询 销售助理那里是否有人员名字 有 无 占有客户 放弃占有 销售助理那里是否有人员名字 有 无 占有客户 放弃占有 有重复 无重复 添加该企业 第六页，共三十五页。 CRM系统检查重复功能详解 去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字 “松大”检查 ●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一个销售人员跟进的原则. 判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进行判断 第七页，共三十五页。 ZS Training DPT CRM系统检查重复功能详解 用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以后面放在钻石库的“中山市松大电子有限公司”不能被占，只能放入重复库中。 通过关键字判断，这三家与我们要找的信息是重复的 我们要找的公司 已被中山五部罗秋虹占有 已经被其它销售人员放入重复库 因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售人员不能再占，只能把它放入重复库。 第八页，共三十五页。 ZS Training DPT CRM系统检查重复功能详解 点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”，然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里 第九页，共三十五页。 CRM系统检查重复功能详解 第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查，防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的“销售库” 第十页，共三十五页。 注意事项 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成该企业名称的小写 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在BO里搜索即可 第十一页，共三十五页。 第二步：联系客户 联系客户 选择客户 写沟通记录、设回访日期、保存 给意向客户添加/修改销售机会（按内容填写） 再次联系 1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加 第十二页，共三十五页。 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 联系页面的相关说明 第十三页，共三十五页。 CRM系统目录栏功能分解(我的企业) 销售人员装企业资源的库,可装200家 客户签了合同 并付款了 签了合同还未付款 可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源 无意义 第十四页，共三十五页。 CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面) ●销售库: