厦门港务：2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：112465 证券简称：16 厦港02 公告编号：2017-01 厦门港务发展股份有限公司 （住所：厦门市湖里区东港北路31 号港务大厦20 楼、21 楼） 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期） 上市公告书 证券简称：16 厦港02 证券代码：112465 发行总额：5 亿元 上市时间：2017 年1 月18 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一七年一月 第一节 绪言 重要提示 厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“厦门港务”或 “本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深交所”）对厦门港务发展股份有限公司2016 深圳证券交易所（以下简称 “ 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）上市 申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判 断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投 资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经新世纪资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本 期债券信用等级为AA+级。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产为 316,121.28万元 （2016年9月30 日），合并报表中所有者权益合计（含少数股东 权益）为316,121.28万元，合并报表口径的而资产负债率为40.54% ，母公司报 表口径的资产负债率为31.34% ；发行人最近三个会计年度 （2013年-2015年）实 现的年均可分配利润 （合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为29,135.08 万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券上市前的财务 指标符合发行条件。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条 件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称“登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承 诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 1 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《厦门港务发展股份有限 公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》和《厦门港 务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说 明书》，上述材料已刊登在2016年10月21日的 《中国证券报》《证券时报》上。 投资者亦可到深圳证券交易所网站（/）以及巨潮资讯网网 站（）查询。 2